四、泰国经济状况与投资环境

 

(一)自然资源禀赋

 

泰国的自然资源主要有钾盐、锡、钨、锑、铅、铁、锌、铜、钼、镍、铬、铀等,还有重晶石、宝石、石油、天然气等。其中钾盐储量4367万吨,居世界首位;锡的总储量约150万吨,占世界总储量的12%,居世界首位;石油总储量2559万吨;褐煤蕴藏量约20亿吨;天然气蕴藏量约3659.5亿立方米;森林覆盖率约为20%。

 

泰国全国大部分地区属热带季风气候,全年明显分为热季(2-5月中旬)、雨季(6-10月中旬)和凉季(11-翌年2月)3个季。全年平均气温27.7℃,最高气温可达40℃以上。年平均降水量为1100毫米。平均湿度为66%-82%。

 

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泰国普吉岛风光

 

(二)宏观经济状况

 

1、宏观经济数据

 

【经济增长率】近5年来,受全球金融危机影响,泰国经济波动式增长,但2010年后一直都呈现正增长,2010年和2012年分别实现7.8%和6.4%的高增长率。2013年以来受政治动荡和全球经济复苏乏力影响,经济增长回落。GDP总量和人均GDP等详细统计数据如下表所示:

 

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【GDP构成】2015年泰国的GDP构成:农业占9.1%、制造业及其他工业产业占30.1%、服务业占60.8%。2015年泰国出口总额同比下降8.9%,占GDP的53.3%。投资同比增长1.8%,消费同比增长3.0%。

 

【财政收支】2015年,泰国财政收入为22074亿铢(约622乙美元),财政支出26014亿铢(约733亿美元),财政赤字3195亿铢(约90亿美元)。

 

【外汇储备】2015年底,泰国外汇储备1493亿美元。

 

【通货膨胀】2015年,泰国通货膨胀率为1.05%,低于亚洲和世界的平均水平。

 

【失业率】2015年,泰国失业率为0.9%。彭博新闻社发布的2015年“幸福经济体”排名中,泰国因失业率极低、通货膨胀率几乎可以忽略不计而荣登榜首。

 

【债务】截至2015年底,泰国外债总额1294亿美元,其中长期债务占60.4%,短期债务占39.6%。政府国内债务4.33万亿泰铢,占2015年泰国GDP30.9%。泰国2015年底国际储备1565亿美元,外债金额为1294亿美元,总外债占GDP比率为31.8%,占出口比率为61.4%,

 

【主权债务评级】目前,穆迪对泰国的外币、本币主权信用评级均为Baal,展望稳定。标准普尔公司对泰国主权信用评级展望为稳定,泰国外币长短期主权信用评级分别为BBB+/A-2;本币长短期主权信用评级分别为A-/A-2。惠誉公司对泰国外币发行人长短期违约评级为BBB+/F2,本币发行人长期违约评级为A-,展望稳定;国家信用评级为A-。

 

2、重点/特色产业

 

【农业】2015年泰国农业产值361亿美元。主要农产品包括:稻米、天然橡胶、木薯、玉米、甘蔗、热带水果。2015年,泰国大米出口980万吨,出口金额45.0亿美元;天然橡胶出口375万吨,出口金额49.8亿美元;木薯出口729万吨,木薯淀粉出口289万吨,出口金额合计27.3亿美元。

 

【旅游业】泰国旅游资源丰富,有500多个景点,主要旅游点有曼谷、普吉、帕塔亚、清迈、清莱、华欣、苏梅岛。2015年到访的外国游客达2988万人次,同比增长20.44%。旅游业收入约822亿美元,同比增长约1.6倍。

 

【制造业】2015年泰国制造业产值1063亿美元,占GDP的26.9%。主要制造业门类有汽车装配、电子、塑料、纺织、食品加工、玩具、建材、石油化工等。

 

【汽车工业】2015年泰国汽车产量达191万辆,出口120万辆,是东盟最大的汽车生产国和出口国,全球第12大汽车生产国。

 

【大型企业】正大集团(Charoen Pokphand Group,CP Group)由华裔实业家创建于1921年,也称作卜蜂集团。公司已形成以农牧、水产、种子、电信、商业零售为核心,石化、机车、房地产、国际贸易、金融等业务共同发展的格局,是世界上最大的农牧工商一体经营公司。泰国国家石油有限公司(PTTPCL)是财富杂志世界500强中唯一的泰国公司,业务领域涵盖天然气、石油、石化等。该公司是泰国证交所上市的公司中总市值最大的公司,达310亿美元,约占泰国证交所总市值8%。(截至2013年8月)。

 

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泰国正大集团

 

3、泰国国内市场

 

【销售总额】2015年,泰国居民消费支出总额6.98万亿泰铢,约合1966亿美元。政府消费支出总额2.46万亿泰铢,约合693亿美元。

 

【生活支出】据泰国统计局数据,2013年,泰国家庭月均收入25194铢,支出19061铢。泰国居民耐用品消费同比增长31.3%,半耐用品消费同比增长4.8%,食品消费同比增长1.9%,非食品类非耐用品消费同比增长4.7%,服务消费同比下降1.6%。

 

【物价水平】泰国是世界最大的橡胶生产国和稻米出口国,各类热带水果和具有民族特色的工艺品种类繁多,深受游客喜爱。曼谷、普吉、苏梅等旅游风景区的物价水平基本与北京持平,其他地区物价水平较低。2015年3月底,曼谷基本生活品物价:食用油40泰铢(人民币8元)/升;鸡蛋56泰铢(人民币11元)/10个;大米约30-40泰铢(人民币6-8元)/公斤;猪肉180泰铢(人民币38元)/公斤;去骨鸡肉85-95泰铢(人民币17-19元)/公斤。

 

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泰国稻米

 

(三)投资环境

 

1、投资吸引力

 

从投资环境吸引力的角度来看,泰国存在六方面竞争优势:社会总体较稳定,对华友好;经济增长前景良好;市场潜力较大;地理位置优越,位处东南亚地理中心;工资成本低于发达国家;政策透明度较高,贸易自由化程度较高。世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》显示,泰国在全球最具竞争力的140个国家和地区中,排第32位。

 

优良的投资环境使泰国在吸收外资方面取得了显著成绩,尤其在1995-2005年期间,外国投资大幅增加,年均增长率约为10%。其中,经合组织成员国的投资占较大比重,从1990年的52.7%增加到2000年的62.6%,主要集中在工业制造领域。2001年以来,虽然受到国内政治动荡和金融危机影响,但仍保持较高水平。近两年,伴随中国—东盟自贸区的全面建成及2015年东盟经济共同体的即将建成,泰国吸收外资重新进入快速增长期。

 

据联合国贸发会议发布的2016年《世界投资报告》显示,2015年,泰国吸收外资流量为108.45亿美元;截至2015年底,泰国吸收外资存量为1754.42亿美元。据泰国BOI统计,受泰国原有以投资地域为基础的投资优惠政策即将到期的企业于2014年集中申报的影响,2015年泰国共接受外商直接投资优惠申请项目559个,同比减少64.46%;涉及投资额1065.40亿铢,同比减少89.59%,主要来源包括日本、中国、美国以及新加坡和印尼等东盟国家。

 

2、劳动力供求及工薪

 

泰国劳动力资源较为充足,每年有大量劳务输出他国,但随着国内经济复苏及吸收外资规模不断扩大,也出现了劳工短缺现象,现通过协议每年从老挝、柬埔寨、缅甸引入一些外籍劳工。据2015年统计数据,泰国人口6493万人,其中劳动人口3855万,占全国总人口的59.4%;其中农业人口1227万,占就业人口的31.8%。泰国从2013年1月1日起在全国实行最低日工资政策,最低日工资标准是300泰铢(约合9.9美元)。据估算此举可使处于最低工资水平以下的全国约七成的劳工受惠。根据各地经济发展水平高低,各地实际平均工资水平不一,曼谷及周边地区薪资水平最高。部门经理及工厂厂长月薪约2000-3000美元,工程师约1500-2000美元,办公室职员约700-1000美元,勤杂工、司机约300-500美元,其中,社保缴费最低比率为工资的10%,个人支付5%,企业支付5%。

 

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泰国服装企业

 

3、社会治安

 

泰国治安情况总体较好,联合国毒品和犯罪问题办事处(UNODC)统计数据显示,2014年泰国共发生谋杀案件2649起,每10万人比率(下同)为3.9;袭击案件12675起,比率为18.7;绑架案件19起,比率为0;抢劫案件1431起,比率为2.1。

 

2008年以来,由于政局问题,泰国持续发生党派冲突,红衫军和黄衫军举行多次大规模游行示威,多集中在曼谷,尤其是总理府、老城区等政治敏感地区,2010年3月以来的连续反政府示威活动导致曼谷部分地区交通瘫痪。但总体而言,泰国局势的动荡未波及全国范围,冲突对曼谷普通百姓的正常生活影响很小,但不可避免地对其国际形象、旅游业产生负面影响。2014年春天,泰国各政治势力对立加剧,导致政局混乱,并发生流血冲突事件。5月20日凌晨,泰国陆军司令巴育上将宣布泰国全国实施戒严,解散政府主管的国家维稳中心,设立军方维稳指挥部,接管安全事务。期间,在泰中资企业和人员安全及企业生产经营活动,未受到泰局势直接影响。

 

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泰国红衫军与黄衫军对峙

 

此外,泰国南部北大年、陶公、也拉三府的反政府武装组织长期以来在当地进行一些恐怖袭击活动。2013年以来,三府发生多起恐怖袭击事件。

 

以上不安定因素,在一定程度上会影响对泰国投资的安全性。

 

(四)金融环境

 

1、当地货币

 

泰国货币单位为铢(Baht)。1铢等于100士丁(Satang)。泰铢为可自由兑换货币。2016年06月13日,泰国央行公布的美元对泰铢的汇率中间价为1:35.26,人民币与泰铢的汇率中间价为1:5.343。近两年来,受复杂的国际经济形势影响,泰铢对美元波动较大,2015年前泰铢对美元的汇率呈现总体稳定升值态势,2014年达到1美元约兑换32泰铢的水平,但随着美国经济好转和美联储加息,加之泰国经济尚无明显起色,2015年后泰铢开始进入贬值通道。

 

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泰国货币

 

2、外汇管理

 

泰国外汇管制法规定对所有居民持有的外汇在携带入泰国时没有数量限制,但在入境后的7天内须出售或存入泰国的商业银行。对投资者带入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制,但这些外汇需在收到或进入泰国7天内出售或兑换成泰铢,或存入一家授权银行的外汇账户。外资公司向其海外总部汇出利润将征收10%的汇款税,汇出款项的公司在汇款7天内须付清税金。自1991年4月1日起,泰国充分放宽了对外汇交易的管制。

 

【资金进入】非本国居民:过境的个人通常可以自由携带外汇和可流通的票据。本国居民:对携带入境的外汇和流通票据的数量没有限制。但所有的外汇和票据须在收到或进入泰国7天内存入一家商业银行的外汇账户上。投资者:对进入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制,但这些外汇须在收到或存入泰国7天内兑换成泰铢,或存入一家授权银行的外汇账户。

 

【资金汇出】投资基金、分红和利润以及贷款的偿还和支付利息,在所有适用税务清算之后,可以自由汇出。同样,本票和汇票也可以自由汇出境外。

 

【商业交易中的外汇汇兑】泰国居民的外汇账户:对以下情况,允许泰国个人和法人保留外汇:在泰国授权银行开立的账户,存入从国外或从曼谷离岸业务机构借来的外汇。存款人须提交证据,证明在存款日期3个月内,要向国外的个人、授权银行、泰国进出口银行或泰国工业金融公司偿付外汇。但存款人的存款不能超过上述偿付数额。外汇存款票据和银币每天不能超过2000美元。每一个法人所有账户的日到期余额不得超过500万美元,个人不得超过50万美元。(1)非本国居民的外汇账户。非本国居民可以在泰国授权银行开立并保留外汇账户。存款需来自海外资金。上述账户的余额可以不受限制地转移。(2)非本国居民的银行账户。非本国居民可以在泰国任意一家授权银行开立账户。可以自由提取包括出售境外外汇所得的收入或非本国居民外汇账户上的外汇、其他非本国居民泰铢账户上转移过来的数额、本国居民与非本国居民间偿付债务的款项等。(3)进口。进口商可为进口支付而自由购买或从自己的外汇账户上提取外汇。进口商无须得到泰国银行的许可,但在进口货物或交易价值超过50万泰铢时则须提交F.T.2表格以及货物提单给客户。(4)出口。出口可不受任何外汇管制。但出口收入或交易超过50万泰铢以上时须自出口之日120天内收到外汇并交予一家授权银行或在收到外汇7天内将其存入授权银行的外汇账户。(5)无形交易。在提交支持性文件给授权银行后,非本国居民的汇款可以用于非资本项目,如服务费、利息、红利、利润和税费。居民的旅行支出或教育费用也可自由使用外汇。无形交易的收入须交授权银行或在收到收入7日内存人一家授权银行的外汇账户。居民可以在泰国内持有或交易黄金珠宝、金币、金条。

 

【融资服务】在融资方面,外资企业与当地企业原则上享受同等待遇,具体贷款条件由各商业银行根据其对贷款企业及项目的分析及风险控制情况而定,泰央行对商业银行存贷款利率不做硬性限制。

 

(五)对外贸易情况

 

1、贸易关系

 

泰国是WTO的正式成员,重视发展对外经贸关系,已与印度、澳大利亚、新西兰、日本等国签署了双边自贸协定或经济伙伴关系,并作为东盟成员国参与签订了东盟一中国、东盟一日本、东盟一韩国、东盟一印度、东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易协定。此外,尚在谈判的包括:泰国一文莱自贸协定,泰国一孟加拉湾多边技术经济合作协定,以及泰国一欧盟、泰国一巴林、泰国—美国自贸协定,东盟+3(中、日、韩)自贸协定,东盟+6(中、日、韩、印、澳、新)自贸协定等。泰国重视国际及区域合作,积极参加亚太经济合作组织(APEC)、亚欧会议(ASEM)、世界贸易组织( WTO)、东盟地区论坛(ARF)和博鳌亚洲论坛(BFA)等国际组织的活动,发起并积极推动亚洲合作对话(ACD)机制、六国橡胶出口协调机制、五国大米贸易部长会议、五国禁毒合作机制、孟印缅斯泰经济合作组织( BIMST-EC)等。

 

【贸易规模】根据泰国海关数据,2015年泰国进出口总额4128亿美元,同比下降8.89%,其中出口2108.6亿美元,下降6.29%,进口2019.4亿美元,下降11.46%。

 

【贸易伙伴】2015年,泰国的主要贸易伙伴为中国、日本、美国、东盟、澳大利亚、中国香港等。

 

【商品结构】2015年泰国进出口商品结构:进口商品主要是原料及半成品、资本商品和燃料,分别占进口总额的38.4%、28.6%和15.6%;出口商品主要是工业制成品、农产品、农业加工品和矿产品,分别占出口总额的68.7%、14.3%、9.3%和7.7%。

 

【辐射市场】泰国是一个以贸易立国的外向型经济发展国家,与多国签署了自由贸易协定,与各主要经济大国的贸易关系融洽,市场辐射范围较大,尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带,属于其重点辐射地区。伴随东盟共同体的建成及东盟10+3、东盟10+6以及亚太地区各项贸易安排的推进,其市场地位有望进一步提升。

 

2、贸易主管部门

 

泰国主管贸易的政府部门是商业部(Ministry of Commerce),其主要职责分为两部分,对内负责促进企业发展、推动国内商品贸易和服务贸易发展、监管商品价格、维护消费者权益和保护知识产权等;对外负责参与WTO和各类多、双边贸易谈判、推动促进国际贸易良性发展等。泰国商业部主管对外业务的部门有贸易谈判厅、国际贸易促进厅和对外贸易厅等,主管国内业务的部门有商业发展厅、国内贸易厅、知识产权厅等。

 

3、贸易法规体系

 

泰国与贸易相关的主要法律有1960年《出口商品促进法》、1979年《出口和进口商品法》、1973年《部分商品出口管理条例》、1979年《出口商品标准法》、1999年《反倾销和反补贴法》、2000年《海关法》和2007年《进口激增保障措施法》等。

 

4、贸易管理的相关规定

 

【进口管理】泰国对多数商品实行自由进口政策,任何开具信用证的进口商均可从事进口业务。泰国仅对部分产品实施禁止进口、关税配额和进口许可证等管理措施。禁止进口产品主要为涉及公共安全和健康、国家安全等的产品,如摩托车发动机、博彩设备等;关税配额产品包括24种农产品,如大米、糖、椰肉、大蒜、饲料用玉米、棕榈油、椰子油、龙眼、茶叶、大豆和豆饼等,但关税配额措施不适用于从东盟成员国的进口;进口许可分为自动进口许可和非自动进口许可,非自动进口许可产品包括关税配额产品和加工品,如鱼肉、生丝、旧柴油发动机等。自动进口许可产品包括部分服装、凹版打印机和彩色复印机。泰国商业部负责制定受进口许可管理的产品清单。

 

【出口管理】泰国除通过出口登记、许可证、配额、出口税、出口禁令或其他限制措施加以控制的产品外,大部分产品可以自由出口,受出口管制的产品目前有45种,其中征收出口税的有大米、皮毛皮革、柚木与其他木材、橡胶、钢渣或铁渣、动物皮革等。

 

【海关管理规章制度】《海关法(Customs Act)》是泰国实施海关管理的根本法律制度。目前,泰国海关进出口商品代码和关税管理体系是根据1987年修订的海关关税法令(Customs Tariff Decree 1987)制定的。泰国政府根据管理需要会对商品代码分类和海关关税进行不定期调整,有关法令和公告可在泰国海关厅网站上查询,网址为:www.igtf.customs.go.th/igtf/en/main.frame.jsp.

 

【进出口商品检验检疫】泰国负责商品质量监督、检验和标准认证的管理部门主要是卫生部下属的食品与药品监督管理局(Food and Drug Administration,简称FDA)及农业合作部下属的国家农业食品和食品标准局( National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards,简称ACFS)。
 

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