三、土耳其经济状况与投资环境

 

(一)土耳其资源禀赋

 

土耳其矿产资源丰富,主要有天然石、大理石、硼矿、铬、钍和煤等,总值超过2万亿美元。其中,天然石和大理石储量占世界40%,品种数量均居世界第一。三氧化二硼储量7000万吨,价值3560乙美元;钍储量占全球总储量的22%;铬矿储量1亿吨,居世界前列。此外,黄金、白银、煤储量分别为516吨、1100吨和155亿吨。土耳其石油、天然气资源匮乏,需大量进口。

 

土耳其河流资源丰富,湖泊众多,著名的底格里斯河和幼发拉底河均发源于该国境内。土耳其森林资源也很丰富,面积22万平方公里,森林覆盖率居中东国家之首。土耳其60%的国土适于农业耕种,而实际开垦只占20%。

 

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幼发拉底河

 

(二)土耳其经济状况

 

1、宏观经济

 

土耳其是继中国、俄罗斯、印度、巴西和南非等“金砖国家”之后又一蓬勃发展的新兴经济体,在国际社会享有“新钻国家”的美誉,已成为“经济安理会”20国集团的成员。2017年,土耳其国内生产总值(GDP)达到约3.1万亿土耳其里拉(约合8507亿美元),较上年增长7.4%。人均GDP10597美元。

 

【产业结构】土耳其近年推行的“新自由主义”经济政策,导致土耳其的产业结构较为失衡,服务业占比高达60%以上,以旅游业为代表的现代化服务业发展迅速,而制造业和农业发展滞后,土耳其缺乏在国际上具有竞争力的产品。土耳其的经济严重依赖国际资本流入和外来投资,资本的流动对土耳其的经济带来巨大的不稳定性。2017年,土耳其服务业产值占GDP的比重达61%,工业和农业产值分别占GDP的32%和7%,继续呈现服务业占主体地位的发达国家式经济结构。

 

【财政收支】2017年,土耳其中央财政收入土耳其财政收入为1754亿美元,约为5885.88亿里拉。财政支出为6455.13亿里拉。5836.89亿里拉,同比增长15.28%;财政赤字292.58亿里拉,同比增长29.46%。

 

【政府债务】截至2018年11月20日,土耳其政府债务总量为1.1万亿里拉,政府债务占当年GDP的比重为28.30%。

 

【外部债务】土耳其外债占GDP比例在2013年以前一直保持在37%左右,40%以内的水平。然而自2013年以后该比例不断上升。根据土耳其财政部数据,2018年第一季度,土耳其外债总额达到4667亿美元,占GDP比例为55%。

 

【通货膨胀率】土耳其是通货膨胀率较高的国家之一。自2014年起,土耳其的货币供应量以16%的年增长率增长;自2016年起,增长率达到18%。在货币大幅扩张的情况下,土耳其的物价水平上涨较快。2017-2018年多数月份,土耳其的通货膨胀在10%以上。2017年土耳其CPI为11.14%;2018年7月土耳其CPI同比上涨15.85%,创造了2004年1月以来的最高记录。2018年10月份的年化通胀率进一步飙涨至同比25.2%,远高于该国央行5%的中期通胀目标。

 

【失业率】2017年,土耳其15岁以上人口就业率为45.8%,总失业率为11.26%。

 

【主权信用等级】2018年8月,国际评级机构标普进一步下调土耳其主权信用评级,从BB-下调至B ,和阿根廷、希腊和斐济同类评级,前景展望则保持为稳定。穆迪将土耳其的评级由Ba2下调至Ba3,评级展望转为负面。

 

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2、重点/特色产业

 

【纺织和服装业】土耳其是全球第5大纺织品出口国和第7大服装出口国,纺织和服装业在土耳其经济中具有举足轻重的作用,无论是在GDP,还是在就业率及出口创汇等方面都做出了巨大的贡献。据统计,纺织和服装业产值占土耳其GDP的7%左右,目前共有56000多家企业从事该产业,从业人数达200多万。土耳其纺织业的技术水平居世界领先地位,纺织服装配套行业,如针织、色染、印花以及装饰等都很发达。地毯、家纺家居产品、皮草皮革制品、T恤衫和套头衫,是土耳其纺织和服装业最独具特色也是最重要的产品门类。2016年土耳其纺织品出口额135.44亿美元,服装出口额达124.17亿美元。

 

【汽车业】近年来,在政府大量引进整车制造和本地化生产政策的双重推动下,大批国外汽车生产商如菲亚特、雷诺、奔驰、福特、丰田和现代等在土耳其设立工厂,或与土耳其零部件厂进行技术合作。外资车企带来了先进的技术和管理经验,有效地促进了土耳其汽车零部件工业整体水平的提高。由于发展迅猛,汽车业正在逐步取代纺织业成为土耳其新的龙头产业。根据土耳其汽车制造商协会(OSD)统计数据,目前,土耳其共有15家大型汽车生产厂商,创造了5万多个就业岗位。2016年土耳其汽车产量和出口量均创下历史纪录:产量约为154万辆,同比增长9%。其中,轻型商务车和公交车是最主要的产品门类,产量居欧洲首位;出口量约为116万辆,增长15%,实现出口额211.03亿美元,汽车产品已连续第11年成为该国第一大出口产品。2017年土耳其汽车产量进一步上升为约170万辆,增长10.4%;出口额同比增长19.5%,达到285.3亿美元。

 

【农业】土耳其是世界第七大农业产区,拥有较好的农业基础,粮棉油糖等主要农产品基本实现自给自足。产量较大的农产品有烟草、棉花、稻谷、橄榄、甜菜、柑橘、牲畜等,同时还是无花果干、榛子、小葡萄干/提子干、杏脯和蜂蜜的主要生产国。近年来,农业机械化程度提高,机耕面积不断扩大。木材加工业发达。森林面积22万平方公里。土耳其农业从业人数超过该国劳动力人口的四分之一,收入占国家GDP的6%。

 

【旅游业】土耳其旅游资源极其丰富,古希腊、东罗马、奥斯曼三代历史遗迹在此汇聚,黑海、马尔马拉海、爱琴海、地中海四个美丽海洋将此环绕。主要旅游城市有伊斯坦布尔、伊兹密尔、安塔利亚、布尔萨、科尼亚、博德鲁姆等,主要风景名胜有特洛伊、埃菲斯等古城遗址和棉花堡、卡帕多奇亚喀斯特地貌区等。旅游业是土耳其外汇收入重要来源之一。德国、俄罗斯和英国是土耳其最重要的外国游客来源国。2016年,受土俄关系危机、恐怖袭击频繁以及未遂军事政变的影响,土耳其旅游人数大幅缩减,外国游客数量从2015年的3620万人次下降到2016年的2500万人次。2017年土旅游业复苏迹象明显,全年接待外国游客超过3200万人次。2017年1至7月入境土耳其的外国游客数量约为2164万人次,比去年同期增长24.9%,增幅明显。从客源国上看,今年前7个月俄罗斯、德国、伊朗位居土外国游客数量前三位。其中俄罗斯游客近330万人次,占外国游客总数的15%,居客源国之首。

 

【钢铁】土耳其钢铁业起步于20世纪30年代,与土工业同步发展。土耳其为全球第8大钢铁生产国,拥有19座电弧炉和3家联合钢铁厂,年均粗钢产能达到5180万吨。进入21世纪以来,土钢铁产量增长较为迅速。2001-2012年间,除2009年因国际金融危机导致当年产量下降5.6%外,土钢铁产量在其余年份均继续保持快速平稳增长,其中2007-2012年间的增速仅次于中国和印度。但自2013年以来,土钢铁产量呈现持续下降趋势,产能利用率也不断下降。2016年土耳其钢材和钢铁制品出口额达111.55亿美元。受中国钢铁去产能的影响,2017年土耳其粗钢产量超过3750万吨,创历史新高。2017年土耳其钢材和钢铁制品出口额达138.58亿美元。

 

3、土耳其国内市场

 

2016年,土耳其人口达7981万,人均GDP为10807美元,是备受瞩目的新兴市场。

 

4、物价水平与生活支出

 

土耳其基本生活品物价水平较北京略高。汽油、煤气、水、电等能源价格远高于中国。

 

土耳其社会保障体系较为完善,民众消费基本无后顾之忧。但是,由于贫富差距较大,民众消费水平不一。以四口之家为例,平均消费水平每月1000美元。

 

5、土耳其的金融环境

 

【当地货币】

 

土耳其货币名称为土耳其里拉。土耳其实行浮动汇率制度。2014年6月30日,1欧元可兑换约2.8里拉,1美元可兑换约2.1里拉;2015年4月14日,1欧元可兑换约2.85里拉,1美元可兑换约2.67里拉。2016年9月8日,1欧元可兑换3.30里拉,1美元可兑换2.93里拉;2017年1月,1美元可兑换3.87里拉,汇率降至历史最低点;3月31日,1欧元可兑换3.89里拉,1美元可兑换3.64里拉。2018年以来,土耳其里拉贬值严重,一度跌破“7”的大关。后经过政府干预,开始攀升。2018年11月21日,1美元=5.353新土耳其里拉,1欧元=6.0928新土耳其里拉。

 

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土耳其里拉

 

【外汇管理】

 

土耳其无外汇管制,居民可自由持有外币,在银行、授权组织、邮政局和贵重金属经纪机构购买外汇,在土耳其和国外银行存取外汇。土耳其居民可直接从非土耳其居民手中接受外汇支付。土耳其居民和非土耳其居民可通过银行将5万美元以下外汇一次性自由转移到国外,银行应在转账之日起30天内将外汇转出国外(包括从外汇储蓄帐户进行的转账)情况通报给国家指定的机构。外国投资企业可在土耳其开立外汇账户。外币可存人外币账户,只有在成为注册资本时才必须转换成里拉。在清算或销售得以保证的情况下,可自由转移利润、手续费、版权费和汇回资本。获得外汇并不困难,汇出或汇人资金也无限制。旅行者可自由携带外汇现钞出境,但不得超过5000美元。2017年底,土耳其外汇储备为1076.57亿美元。

 

【银行和保险公司】

 

土耳其银行业发达,约有50多家银行,主要的本地商业银行有实业银行(IS BANK)、担保银行(Garanti Bankasi)、进出口银行、阿克银行(Akbank)银行等。主要外资银行有汇丰银行、花旗银行、富通(Fortis)银行等。其中与中国银行合作较紧密的当地银行有担保银行和实业银行,这两家银行在上海设有办事处。

 

中国工商银行已成功收购土耳其纺织银行(Tekstil bank)75.5%的股份,这是目前为止中国对土耳其的最大单笔投资,也是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。被并购的纺织银行总部位于伊斯坦布尔,旗下拥有44家分行,致力于企业和商业贷款以及贸易金融业务。此外,中国银行投资3亿美元在土耳其设立分行已经得到两国银行监管部门的批准,并于2017年1月10日正式设立,由中国银行有限公司全资控股。中国国家开发银行在伊斯坦布尔派驻了工作组。

 

土耳其保险业资产规模小。根据土耳其保险联合会统计结果,2015年,保险与养老金资产金额为352亿美元,在金融系统中的资产规模仅占3%左右;土耳其保险密度仅为人均142美元,保险渗透率为GDP的1.6%。特别是寿险业尚处起步阶段。受伊斯兰教信仰的影响,土耳其人对保险业的接受度不高,历史上的高通胀水平和动荡的金融市场也大大影响了土耳其人的长期储蓄行为。为汽车等高价值固定资产购买商业保险非常普遍。截至2015年,土耳其共有62家保险公司。其中,占有较大市场份额的保险公司包括Axa、Anadolu、Ak、Alliance、YapiKredi等,其中大多数含有外资成分。

 

【融资服务】

 

土耳其鼓励金融资源的自由流动。外国投资者可从当地市场获得信贷。法律和财会体系有透明度,并且与国际标准一致。土耳其商业贷款的发放依据市场条件。借款成本偏高,投资者多寻找国际融资。2017年1月25日,土耳其中央银行上调贷款利率75个基点至9.25%。维持基准回购利率在7.5%不变。维持隔夜借款利率在7.25%不变。2018年6月24日,土耳其央行打响“里拉保卫战”,宣布将基准利率从8%提升到17.75%,2018年11月,土耳其银行间同业拆借利率高达24.7%。

 

(三)土耳其投资环境

 

1、投资吸引力

 

2016年以前,土耳其政局总体稳定,经济快速发展,投资环境日益改善,越来越受到外国投资者尤其是欧洲投资者的青睐。根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的2013-2015年世界投资前景调查报告,土耳其在世界各经济体中排在前20位。

 

2016年以来,由于中央政府更迭、经济增速放缓、未遂军事政变、修宪法案公投、安全形势恶化等因素叠加,土耳其吸引的外国投资大幅减少。

 

但总体看,土耳其投资合作环境仍然具有以下几方面比较优势:(1)经济总量迅速上升:土耳其已成为世界第17大经济体,如列为欧洲国家,可排名第6位。(2)经济前景依然光明。(3)区位优势继续凸显:土耳其处于亚洲、欧洲、非洲三大洲的交界处,已成为货物、服务、人员、资金、技术的集散地。(4)本地市场日趋扩大:土耳其民众消费能力很强,消费观念超前。(5)海外市场日渐广阔:土耳其为欧盟关税同盟成员,并与27个国家,地区签订了自由贸易协定,目前仍有多个自由贸易协定在谈。(6)劳动力供应充足,素质较好。

 

世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示,土耳其在全球最具竞争力的138个国家和地区中,排第61位。世界银行《2017年全球营商环境报告》排名中,土耳其位列190个经济体中的第69位。

 

2、基础设施状况

 

【公路】

 

土耳其在运输系统的投资集中于陆路运输。近年来,土耳其公路网络得到迅猛发展,截至2015年底,公路总长达23.88万公里。土耳其还发展了欧洲最大的公路运输车队之一。目前,95%的乘客和90%的货物都是通过公路来运输的。

 

【铁路】

 

截至2015年底,土耳其全境铁路总长为10131公里,年运输旅客9532万人次,货物2588万吨。目前土耳其90%的铁路线属于单行线,75%的铁路线属于非电力和无信号线。其中,30%的铁路线服务期超过27年,而且处于闲置状态,维护和更新严重不足。土耳其目前旅客运输的3%、货物运输的5%是通过铁路进行的。近年来,土耳其政府大力抓铁路建设,计划通过铁路将沿海港口与一些重要省份实现连接。2014年7月25日,中国企业参与建设的安卡拉至伊斯坦布尔高铁二期(埃斯基谢希尔至盖伊韦)建成通车,全长158公里,设计时速250公里,总投资金额12.7亿美元。

 

【空运】

 

土耳其现有52个民用机场,其中21个向国际航班开放。土耳其航空公司是欧洲发展最快的航空公司之一,其运输量和运输能力增长在欧洲都名列前茅。截至2015年底,土耳其航空公司航班目的地283个,包括50个土耳其国内和233AI遍布全球其他110个国家的目的地。位居全球各航空公司之首。2011-2015年,土耳其航空公司连续被评为“欧洲最佳航空公司”(Skytrax世界航空公司奖)。据土耳其航空管理总局统计,2015年搭乘土耳其各家航空公司的国内旅客数量同比增长14.1%,达到9700万人次;国际旅客数量同比增长4.4%,为8400万人次。国内航班的数量增长10.8%,为83.57万班次;国际航班数量增长4.9%.为62.08万班次。

 

土耳其著名机场——伊斯坦布尔阿塔图克国际机场位于伊斯坦布尔欧洲地区的阿塔图尔克机场是土耳其最繁忙的机场,2015年全年接待旅客6130万人次,同比增长8%。位于亚洲区的萨比哈机场全年接待旅客2800万人次,同比增长近20%。此外,安塔利亚机场、安卡拉机场和伊兹密尔机场年度接待旅客数量居第三、四、五位。目前,伊斯坦布尔第三机场已经开始建设,预计建成后将是全球最大的机场,位于土耳其欧洲地区靠近黑海的部分。建成后,将拥有1亿5千万年客流量、14个航站楼、40万平方米封闭空间、165架登机桥、6条跑道、3座航空管制塔、8座控制塔、能容纳500架飞机的停机坪以及医院等其他公共服务设施。

 

目前中国与土耳其之间的直飞航线,除土耳其航空公司(国航与土航签署了该直飞航线的代码共享合作协议)在伊斯坦布尔与北京、上海、广州、香港之间的往返航班之外,还有中国南方航空公司在乌鲁木齐与伊斯坦布尔之间的往返航班。此外经第三国转机到中国的航班主要由阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司、埃及航空公司、新加坡航空公司、土库曼航空公司、阿塞拜疆航空公司、俄罗斯航空公司、韩国航空公司等经营。

 

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阿塔图尔克国际机场

 

【水运】

 

土耳其北、西、南三面环海,即黑海、马尔马拉海、爱琴海和地中海,还有达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡,海岸线长达7200公里,这使其海上运输颇具竞争优势。

 

3、吸收外资

 

【外资总量】根据土耳其中央银行发布的统计数据,截止2017年12月,土耳其吸引外国直接投资(FDI)109亿美元。

 

截止2018年5月底外资直接在土耳其的投资存量约为1400亿美元。其中约75%是欧洲国家,其中荷兰最多,占18%左右。其他对土耳其风险敞口比较大的是德国、法国、西班牙、瑞士和俄罗斯。

 

土耳其是目前唯一有资格参与“InnovFin-欧盟创意者融资项目”的非欧盟国家,并于2015年内获得欧洲投资银行(EIB)5500万欧元的资金注入,用以支持要汽车制造商TOFAS的技术研发创新。

 

【外资地区分布】根据土耳其经济部统计,截至2015年底,位于伊斯坦布尔的外资企业为28782家,占土耳其境内外资企业总数的62%;安塔利亚为4715家,安卡拉为2683家,伊兹密尔为2237家。

 

4、外资市场准入规定

 

【投资主管部门】

 

2011年土耳其大选后,外商直接投资事务归由经济部主管。2011年经济部修订了投资激励计划,以刺激当地和外国的投资。新的激励计划旨在减少土对进口中间产品的依赖,降低本国经常账户赤字,同时促进该国工业部门结构改革及平衡地区差异。

 

【主要法律法规】土耳其的外国投资立法主要包括第5084号《鼓励投资和就业法》、第4875号《外国直接投资法》、外国直接投资管理条例法、多边和双边投资公约、各种法律以及促进行业投资的相关规章。土耳其《外商直接投资法》对外国投资者和外商直接投资进行了定义,对外商直接投资的重要原则做出了解释。外商投资公司与当地公司一视同仁,享有与在同一领域运作的国内公司相同的权利和减免。同时,外资公司和内资公司负有相同的义务,无进入前或成立前的审核要求。外国公司在土耳其设立商业活动组织,可以选择符合《商业法》规定的任何组织类型。

 

【开放领域】土耳其投资立法符合国际标准,对外国资本的参与没有限制,在投资行业上外资与本土企业享受同等待遇(国民待遇)。土耳其所有向民资开放的行业都向外资开放。外资企业可以聘请外籍经理和技术人员。

 

【限制行业】外国投资进入土耳其某些行业受到限制。这些限制一是取决于土耳其加入世贸组织关于服务贸易所作承诺,二是取决于其国内立法的规定。限制行业主要有广播、石油、航空、海运、金融、房地产等。限制方式有投资禁止、股比限制、进口许可证、购置数量等。在金融服务(包括银行和保险)和石油行业建立企业须获政府的特别批准。外商的股权比例在广播业限制为20%;在航空和航海运输业限为49%。半导体、电视机,外国投资股份不得超过25%;邮政、电讯、电报,外国投资股份不得超过51%。经土国内政部批准,中国公民可在土购置一处住宅。如果在土耳其的外国投资经营范围中包括国家垄断部分,则其不能在该实体中占有主要股份。

 

【投资方式】

 

根据土耳其新的《外国直接投资法》,外国投资者设立企业和股份转让的条件与当地投资者一样。

 

【外国自然人投资】土耳其《外国直接投资法》将外国自然人和法人均作为外国投资者,对自然人在土投资无特殊规定。外国自然人可以通过设立有限公司、合伙企业等进行投资,享受与本地投资者同等待遇,也可以开展直接投资。外国自然人在本地的经营需要进行商业注册,提供护照、申请书、经营相关证明材料、税号和商业注册声明文件等。

 

【外国国有企业投资审查】土耳其对外国国有企业投资无专门的审查程序。

 

5、土耳其对外国投资有何优惠?

 

从20世纪80年代中期以来,土耳其推行自由和开放的经济政策。土政府对外资法进行重大修改,简化外资政策和行政手续,积极吸引外资。土耳其经济部负责审批外资,审批机构是日常性的,并无歧视性。国内投资无须审批。土耳其外资政策的主要原则是平等待遇,即外国投资者享有同本国投资一样的权利和义务(外资审批程序除外)。一旦企业建立,即可完全享受国民待遇。

 

5.1 优惠政策框架
土耳其向外资提供的优惠政策可分为3类:一般优惠政策,中小型企业的优惠待遇和落后地区的优惠待遇。

 

5.2行业鼓励政策
2006年土耳其将投资鼓励计划写进法律,以鼓励制造服务业、能源业的投资和出口。本地和外国的投资者享受同样的鼓励政策。

 

5.3 地区鼓励政策
2012年4月,土耳其公布了新的投资激励体系,以刺激当地和外国的投资。该激励体系对2012年1月1日以后实施的投资有效,旨在减少土对避口中间产品的依赖,降低该国经常账户赤字,促进工业部门结构改革及耳衡地区差异,以及促进地区经济平衡发展(再次将81个省按经济发达程鹰分为六类投资区,对在不发达地区的投资予以更多优惠)。主要包括以下一项激励方案:一般投资激励方案、区域投资激励方案、大型投资激励方案战略投资激励方案。

 

6、经济特区法规

 

为了扩大出口投资和生产,加速外国资金和技术的引进,提高经济收入,加强对贸易机会的利用,土耳其于1985年通过了自由经济区法第3218号法案。土耳其自由经济区为外国投资者提供了优惠的投资政策,包括100%的资本汇回和100%的外资经营。土耳其自由经济区对本国的公司和外国的公司同等对待,提供同样的优惠政策。

 

土耳其自由经济区内允许从事各种活动,包括生产、存储、包装、一般贸易、银行业务。投资者可不受任何约束地创建他们自己的设施,经济区还为投资者提供办公场地、生产车间或仓库,政策对投资者非常有利。各领域的活动都向土耳其和外国公司开放。

 

7、企业税收规定

 

土耳其有着经合组织(OECD)国家中最具竞争力的企业税收制度,实行属地税法与属人税法相结合的税收体系,外国投资者与土耳其当地公司和自然人一样同等纳税。土耳其税收制度主要分为3大类:所得税、消费税、财产税等共计14种税。其中直接税有2种,包括个人所得税、公司所得税,即收入税和公司税。间接税有12种,包括增值税、印花税、交通工具税、金融保险交易税、博彩税、遗产与赠与税、房地产税、财产税、通讯税、教育贡献费、关税、特别消费税。

 

8、劳动力供求及工薪

 

土耳其人力资源相对丰富、便宜、优质,但因临近欧洲,市场竞争较为激烈,部分行业中端人才不足,高端人才稀缺。2016年,土耳其拥有近3109万适龄劳动力。2017年的净最低工资标准为每月398.88美元,考虑到社会保险、失业保险和各种税费,雇主雇用一名当地雇员的最低成本为每月593.34美元。

 

土耳其人口出生率较高,年轻人口比例较高,就业压力较大。根据土劳工部数据,2009-2013年间,有约10万名外国人申请土工作许可,其中64279人申请成功。土耳其严格保护本国人就业,依《移民法》、《劳动法》和《外国人工作许可法》等法律,无论是当地企业还是外国企业,雇用1个外籍劳工,须同时雇用5个当地劳工。外国人获得工作许可和工作签证的难度很大,已成为企业进入土耳其需面临的“老大难”问题。

 

9、知识产权保护规定

 

【主要法规】土耳其保护知识产权的法律法规包括《专利保护法》、《工业设计保护法》、《地理标记保护法》、《商标保护法》及《商标保护法实施细则》、《智力和艺术作品法》(即著作权法)、《著作权作者相邻权细则》等。

 

2017年1月10日,土耳其颁布了首部综合性知识产权法,内容涵盖专利、商标、工业设计和地理标志等方面,但目前尚无英文和中文版本。

 

【知识产权侵权的相关处罚规定】土耳其《商标法》规定,未经许可擅自将注册商标从原有产品移至其他产品、包装上的,将被处以1-2年徒刑,并处以3-6亿里拉的罚金;未经授权,擅自使用注册商标、转让注册商标的,处以2-3年徒刑,并处以6-10亿里拉的罚金;若侵犯商标权情节严重的,处以2-4年的徒刑,处以6-10亿里拉的罚金,并责令停业不超过一年。土耳其《专利法》规定,侵犯专利权的,依据法律程序可要求停止侵害;赔偿专利权人的物质和精神损失;没收侵权人生产的或进口的侵权产品;向社会公众公布处罚决定等。

 

10、社会治安

 

土耳其居民虽可合法持有枪支,但总体上社会稳定,治安较好。

 

近两年,由于邻国叙利亚、伊拉克发生战乱,大量难民涌人土耳其,主要城市流动人口激增、成分复杂,治安风险增大。土耳其境内主要有三股恐怖势力。一是库尔德分裂组织,长期在东南部地区从事反政府武装活动;二是“伊斯兰国”等宗教极端组织;三是在2016年7月15日未遂军事政变后被土耳其政府列为恐怖组织的“居兰运动”。2015年之后,因土耳其政府加大打击力度,引发恐怖势力强烈反弹。最大城市伊斯坦布尔、首都安卡拉、东南部地区等恐怖袭击频繁发生,在2016年到达顶峰。2016年6月28日夜间,土耳其伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场发生的连环自杀式爆炸袭击事件,已导致42人死亡,另有239人受伤。2017年以来,土耳其安全形势有所好转,主要城市迄今未发生恐怖袭击。

 

(四)土耳其经贸环境

 

1、贸易关系

 

【贸易规模】2017年土耳其对外贸易继续增长态势,据土耳其统计局统计,货物贸易进出口额为3914.2亿美元,比上年同期(下同)增长14.8%。其中,出口1571.8亿美元,增长10.3%;进口2342.5亿美元,增长18.0%。贸易逆差770.7亿美元,增长37.5%,约占贸易总规模的20%。

 

【产品结构】分商品看,运输设备、纺织品及原料和机电产品是土耳其的主要出口商品,2017年出口额分别占土耳其出口总额的17.1%、17.1%和14.0%,为268.8亿美元、268.5亿美元和219.4亿美元,其中,运输设备和机电产品出口分别增长24.8%和8.8%,纺织品及原料出口小幅增长2.5%。此外,矿产品出口增长31.6%,贱金属及制品出口增长22.2%,为出口增长较快的大类商品。机电产品、矿产品和贱金属及制品是土耳其进口的前三大类商品,2017年合计进口1168.6亿美元,占土耳其进口总额的49.9%。土耳其进口总体出现增长,其中,矿产品进出两旺,进口增幅37.3%,贵金属及制品进口增长142.5%,但第一大类进口产品机电产品进口仍增长乏力,进口增幅仅为2.0%,此外,运输设备进口增幅也仅为1.3%,远低于其总体进口增幅。

 

【贸易伙伴】2017年,土耳其对德国、英国、阿联酋和伊拉克的出口额分别占土出口总额的9.6%、6.1%、5.9%和5.8%,为151.3亿美元、96.1亿美元、92.0亿美元和90.7亿美元,对德国、阿联酋和伊拉克出口分别增长8.2%、70.1%和18.8%,对英国出口下降17.7%,对上述四国出口占土耳其出口总额的27.4%;

 

自中国、德国、俄罗斯和美国的进口额分别占土进口总额的10.0%、9.1%、8.4%和5.1%,为234.1亿美元、213.3亿美元、195.7亿美元和119.8亿美元,自俄罗斯和美国进口分别增长29.2%和10.2%,自中国和德国进口分别下降8.0%和0.7%。

 

土耳其前五大逆差来源地依次是中国、俄罗斯、德国、韩国和瑞士,逆差额分别为204.7亿美元、168.4亿美元、62.0亿美元、60.3亿美元和60.3亿美元;顺差主要来自伊拉克、阿联酋和英国,分别为75.4亿美元、36.4亿美元和30.5亿美元,对伊拉克和阿联酋顺差分别增长10.9%和113.3%,对英国顺差下降52.1%。

 

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2、辐射市场

 

【多边贸易体制】土耳其于1995年加入世界贸易组织。【区域经济组织】土耳其是经济合作和发展组织、20国集团、澳大利亚集团、黑海经济合作组织、欧大理事会、东南欧合作倡议、西欧联盟(准)、桑戈委员会成员,还是欧盟候选国和美洲国家组织观察员,还与欧盟签署了关税同盟协定。

 

【自由贸易协定】土耳其已先后与欧盟、以色列、波黑、马其顿、巴勒斯坦、突尼斯、摩洛哥、埃及、叙利亚、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚、智利、约旦、毛里求斯、韩国、法罗群岛、黎巴嫩、科索沃、马来西亚、摩尔多瓦等国家肚电区达成了自由贸易协定。土耳其目前正在与秘鲁、乌克兰、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、日本、新加坡、喀麦隆、塞舌尔、海合会、利比亚、南方共同市场、刚果(金)国家,士也区就签订自由贸易协定进行谈判。欧盟是土耳其最重要的贸易伙伴,土欧关税同盟协定于1996年生效。

 

【经济辐射范围】土耳其地理位置独特,横跨亚洲、欧洲两大洲,是两大洲商品集散地和海陆空交通枢纽。另外,土耳其与非洲、独联体国家经济联系密切。

 

3、贸易主管部门

 

经济部是土耳其的贸易主管部门,负责制定、贯彻、协调对外贸易政策,采取措施吸引外国直接投资,保护本国产业、结合实际情况开展贸易救济调查,收集整理国内其他部门、机构针对贸易问题所提出的意见和建议,并提交立法部门进行审议等。现任经济部长为尼哈特·扎伊贝克奇。

 

4、贸易法律体系

 

【贸易法规体系】土耳其贸易法规体系主要包括关税体系、进口管理、出口管理和贸易救济。

 

【贸易法律法规】土耳其贸易法律法规主要有《对外贸易法》、《海关法》、《进口加工机制》、《配额及关税配额行政法》、《进口不公平竞争保护法》、《增值税法》、《自由经济区法》、《出口促进关税措施》、《出口机制法规》、《出口加工体系法》等。

 

5、贸易管理的相关规定

 

【进口制度】土耳其进口体制是基于世贸组织成员义务、欧洲关税同盟国协定、欧洲自由经济区的自由贸易协定、普惠制原则和国家发展需要制订的。土耳其有隶属于经济部的50个外贸产品检测站,分布在8大区域内。这些检测站依据70种标准,对进口和出口农产品进行检测和证书发放。土耳其工业品的检测由土耳其标准局负责。如果进口商已经取得欧盟标准(如CE标志、E标志、e标志),产品可以在欧盟国家内自由销售,则进口商可以从标准局取得免检证书。

 

6、进出口产品检验检疫

 

【检验检疫制度】土耳其进出口检验检疫相关的立法有《卫生法》、《农业检疫法》、《动物卫生检验法》、《食品的生产、消费和检验法令》、《水产品法》、《土耳其食品药典法规》。土耳其规定,药品、化妆品、清洁剂、食品等进口产品,必须经卫生和健康检验方能批准进口。进口农产品和食品需提交由土耳其农业和农村事务部签发的检验证书,进口医药产品、化妆品、清洁剂需提交由卫生部签发的检验证书。进口商为取得上述检验证书需向上述相关部门提交下列文件:由生产国有关机构出具的卫生证书、分析证书、产品含量清单、动物血缘关系证书和辐射分析报告(依不同产品所需证书不同)及形式发票。上述文件必须是出口国的正本文件并附有土耳其译文。进口商需在进口前取得上述检验证书并在进口时向海关申报,证书的有效期依产品而定,一般是4-12个月。土耳其政府不断调整其卫生和植物卫生的法律、法规,向欧盟相关规定靠拢,有些甚至直接照搬欧盟的法规,如欧盟关于包装材料和特殊营养价值食品的法规。

 

【技术性贸易壁垒】土耳其要求进口玩具、医疗器械、机械、低电压设备、电磁互换类等产品必须加贴欧洲标准标志-CE认证,但是对于同样加贴该标志的产品,来自欧盟的产品可立即进入土耳其市场,而来自其他国家的产品还须通过额外测试,这种做法在进入到土耳其境内的欧盟产品和其他国家产品之间造成了不公平竞争。土耳其海关2012年11月出台新规定对中国成品鞋、箱包和玩具加严抽查力度。土耳其对瓷制餐具的进口设置了繁琐的试验和认证要求。瓷制餐具必须通过土耳其标准协会(TSE)的强制性试验和认证,试验有时要耗时数月,费用也非常高昂。

 

此外,进口商还必须分别提供由当地兽医办公室出具的卫生报告和由当地商会出具的产品成分清单。土耳其对瓷制餐具施加的多重管理和繁琐试验,事实上对瓷质餐具的进口造成了不必要的损害。土耳其从2006年1月1日起开始实施木质包装国际标准(ISPM15号)。所有用原木包装的货件发往土耳其时,必须经熏蒸处理和去除树皮,并提供有效熏蒸证明,否则物件将做退运或销毁处理。

 

7、主要产品进出口关税

 

土耳其对进口产品征收5种税费:(1)海关关税;(2)货物税;(3)民众住宅基金税(针对鱼类产品);(4)特别消费税(SCT);(5)增值税。其关税结构分为5种:从价税率、从量税率、混合税率、复合税率和形式税率。对所有贸易伙伴(包括非世贸组织成员)均采用最惠国税率,且不含季节性税率。2004年,土耳其对进口产品所征收的从价关税税率平均约为10%,但土对部分进口产品征收的关税远高于这一水平,从而形成关税高峰。这些关税高峰产品包括:农产品(25%),肉类产品(227.5%),奶制品(170%),水果(61%-149%),加工果汁、水果汁和蔬菜(41%-138%)。

 

土耳其政府在国内丰收季节或农产品库存较高时还经常大幅提高进口农产品的关税水平。

 

土采用混合型关税升级保护国内特定产业。初级加工产品和制成品的初级算术平均关税较高,分别为19%和13.6%;半成品关税水平相对较低,为6.4%。但自2015年5月起,土耳其部长理事会陆续颁布若干规章,对来自中国等非欧盟以及其他非自由贸易签订国的部分产品提高关税税率。已知提税产品主要包括箱包、钢丝绳、坐具、医疗用家具、办公室用家具、寝具、照明设备、吸尘器、家用专用电器、电热水器等多个品种。规章规定以上产品关税税率在原有基础上提高10-50%。此提税行为不属于任何因贸易救济调查而实施的征税行为,如反倾销反补贴调查、保障措施等。

 

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