三、沙特阿拉伯经济状况

 

※石油工业是沙特经济的主要支柱

 

※沙特在国际石油市场上扮演着关键角色

 

※在全球能源贸易治理中占有突出地位

 

(一)沙特阿拉伯的资源禀赋

 

1、石油资源

 

石油和石化工业是沙特的经济命脉,无论是国民生产总值还是政府财政都高度依赖石油收入,石油收入占国家财政收入的70%以上,占国内生产总值的42%。目前已探明石油储量2666亿桶,居世界第二位。

 

【石油产区】沙特石油的主要产区位于东北部,其油气储产量占沙特目前储产量的绝大部分。沙特拥有约80个油田,主要是加瓦尔、塞法尼耶、布盖格、贝利、玛尼法、祖卢夫、谢巴、阿布萨法、胡尔塞尼亚等超巨型和巨型油田,合占该国石油储量的50%以上。其中加瓦尔是世界上最大的陆上油田,塞法尼耶是世界上最大的海上油田。其产量主要由沙特阿美公司控制,该公司的石油产量约占沙特阿拉伯石油总产量的95%以上,其余的产量来自格蒂石油公司和阿拉伯石油公司。沙特生产的石油从重质油到超轻质油都有,在沙特石油总生产能力中,约有65%-70%为轻质油,其余的为中质油或重质油。

 

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加瓦尔油田

 

【石油工业】沙特阿拉伯石油工业发端于1933年阿美石油公司的成立,该公司由美国四家大石油公司组成,它在沙特阿拉伯获取了158×104km2的租借地,占全国面积的三分之二,租借期长达60年。1936年,首次发现石油并开始少量生产。第二次世界大战以后,沙特阿拉伯的石油勘探和开发发展迅速,先后发现了加瓦尔、塞法尼耶等一批特大油田,石油探明储量在20世纪50年代中期突破5.0Gt,60年代中期突破10.0Gt,70年代中期突破20.0Gt,90年代初达到35.0Gt左右,以后基本保持稳定,在世界各国中遥遥领先。

 

【石油产量】随着沙特石油勘探量的不断提升,石油年产量也扶摇直上,从1945年的2.87 Mt激增到1970年的176.85 Mt,1974年又跃至422.70 Mt,短短4年中增长了将近250Mt,如此高速度在世界石油工业史上是罕见的。1980年达到了迄今为止的最高峰值495.72Mt。20世纪90年代以来沙特石油产量大约保持在400Mt左右,由于恐怖袭击事件和欧佩克的限产,2001年和2002年产量分别只有320Mt和340Mt,被俄罗斯赶超,从世界第一大产油国退为世界第二。2003年石油产量大幅上升,沙特重新回到世界最大产油国的位子上。2012年原油产量4.9亿吨。2013年沙特石油出口总量约26.6亿桶,出口总额约2880亿美元。沙特国内石油消费量约8.52亿桶。2014年沙特石油出口额达3041亿美元。

 

【石油发展规划】沙特具备日产1201万桶的生产能力,并有能力将此日产量继续保持50年。同时,具备继续提高产能的条件,并正在研究扩大产量至1500万桶/天。

 

2、天然气

 

近年来,沙特天然气探明储量和产量双双实现增长。沙特天然气储量已从8.0万亿立方米增长至8.3万亿立方米,排世界第六位。2015年天然气产量为1064亿立方米,同比增长4.0%。

 

沙特国内的天然气消耗量呈逐年增长态势。预计2012-2020年间,沙特国内天然气消耗量年均增长8.6%,沙特生产的天然气将主要用于满足国内消费。

 

3、其他

 

沙特还有金、铜、铁、锡、铝、锌等矿藏。另外,沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的20%左右。

 

(二)沙特阿拉伯宏观经济情况

 

1、沙特宏观经济指标

 

2003-2014年,沙特经济保持持续稳定增长。2008年经济增长达4.5%,2009年受国际金融危机影响,国际原油价格急剧下跌,沙特经济受到严重影响,2010年实现经济恢复增长,经济增长率为3.8%,2011年和2012年,经济均增长6.8%,2013年经济增长3.8%,2014年经济增长3.6%,2014年下半年开始石油价格暴跌,2015年,经济增长3.3%。2016年经济总量为6640亿美元。全球排名第20位,亚洲排名第8位。

 

2014年以来受低油价影响,沙特预算赤字不断增加,大幅动用外汇储备弥补巨额赤字和维持汇率稳定,导致沙特外汇储备近年来急速缩水。在这种情形下,沙特不得不加速推行2016年4月26日上线的“愿景2030”经济改革计划,包括向外国买家兜售沙特国营阿美石油公司股份、向国际社会和潜在买家证明“沙特是理想的投资环境”,以吸引针对各产业领域的外资。其目的,一是减轻本国财政包袱,二是为实现“愿景2030”中,将财政收入里非石油部分提高到1万亿美元规模,从而实现沙特由石油依赖型经济向“私有经济为主的混合经济”过渡。

 

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【国内生产总值】2016年,国内生产总值约6882亿美元。

 

【财政收支】2016年,沙特政府财政收入5280亿里亚尔(约合1408亿美元),财政支出8250亿里亚尔(约合2200亿美元),财政赤字2970亿里亚尔(约合792亿美元)。

 

【外汇储备】沙特的外汇储备在2014年8月创下了7370亿美元的记录,之后便随着油价的下跌一路减少。2017年5月,沙特外汇储备降至4920亿美元,与去年同期相比收缩了14.2%,已降到2011年5月来最低的水平。

 

【通货膨胀】2016年通胀水平约为3.9%。

 

【主权债务等级】截至2017年4月7日,国际评级机构标普对沙特阿拉伯主权信用评级为A-/A-2,展望为稳定。截至2017年6月2日,国际评级机构穆迪对沙特阿拉伯主权信用评级为A1,展望为稳定。截至2017年3月22日,国际评级机构惠誉对沙特阿拉伯主权信用评级为A+/F1+,展望为稳定。

 

2、沙特特色产业/行业

 

【钢铁产业】2015年,沙特钢材产能约为1129万吨。主要企业是沙特基础工业公司旗下的沙特钢铁公司。该公司是中东地区最大的集成钢材生产商,在世界钢铁企业排名中列第16位,当前产能和发货量为600万吨,占沙特终端市场份额的50%-52%,生产螺纹钢、线材、冷热轧钢、扁钢等全系列产品。此外,拉吉哈钢铁和伊特法克钢制品公司产能也较大。前者产能约100万吨;后者是沙特最大的私营钢铁企业,在达曼和麦加设厂,年产300万吨钢筋、钢坯、直接还原铁、条钢和线材,2013年新投产2座130吨POSCO电弧炉,新增产能200万吨。除上述企业外,沙特另有13家中小型钢铁市场企业,但产品同质化严重,竞争激烈。

 

【有色产业】沙特矿业公司为最大有色金属生产企业。2014年底,该公司资产总额髙达约225.44亿美元,当年实现净利润约8.31亿美元。该公司目前运营3座金矿和2座基本金属矿山,计划于2017年实现年产50万盎司黄金的目标。

 

【电力】2012年,沙特发电装机容量为3720万千瓦,电力消费1740亿度,为中东人均消费电能最高的国家。沙特电力公司(SEC)是沙特最大发电企业,其发电方式主要是原油发电,电厂主要分布在吉达、达曼等沿海城市。2015年,沙特开始陆续上马热电—太阳能复合电厂,未来将大力发展可替代能源发电。

 

【化工】沙特基础工业公司是沙特化工旗舰企业。沙特基础工业公司(简称SABIC)是全球五大石化公司之一。公司在聚乙烯、聚丙烯及其它先进热塑性产品、乙二醇、甲醇和化肥制造领域都处于全球领先地位。公司拥有33000多名员工,业务遍及全球40多个国家。SABIC在沙特阿拉伯建立了20个世界级工厂,此外,还在美洲、欧洲和亚太地区设有生产基地。2015年,SABIC产量超过6228.85万公吨,出口超过2608.3万公吨。

 

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沙特基础工业公司利雅得总部

 

【农业】沙特70%的面积为半干旱荒地或低级草场,可耕地面积只占土地面积的1.6%,约345万公顷。永久性草地约378.5万公顷,占土地面积的1.9%。森林覆盖率很低,林地面积只占到全部土地的1.4%。耕地集中分布在降雨量较充沛的西南部地区。由于大部分地区降水稀少,沙特农业的发展受到极大限制。尽管沙特在农业生产上不具有优势,但还是取得可喜成绩。目前沙特主要农产品有:小麦、玉米、椰枣、柑橘、葡萄、石榴等。沙特的谷物自给率比较低,只有20%多,依靠大量进口才能满足国内的需求。沙特是世界上最大的大麦进口国,年均进口约600万吨。水果自给率达到60%。畜牧业主要有绵羊、山羊、骆驼等。

 

3、沙特的“石油”经济

 

沙特在全球石油贸易领域及其治理中占有关键而重要的地位。沙特依托自身固有优势在全球石油贸易与权力格局中占据了核心地位,发挥着全球石油供应浮动国、机动国的角色,稳健、温和、合作性的石油政策也使其受到世界各方信任与支持,同时作为OPEC的核心成员也使沙特可以在全球石油贸易治理中发挥更为突出的作用。

 

沙特在“石油金融”、伊斯兰金融领域及其治理中占有关键的基础地位。依托巨额石油美元,沙特的金融实力与影响力不断上升,成为国际金融市场的一支重要力量,沙特在“石油金融”治理中发挥着重要的实体基础地位,也是左右伊斯兰金融发展前景的决定性力量。

 

“石油美元”是沙特参与全球投资和经济治理的重要权力基础。沙特依托巨额“石油美元”成为国际资本和投资市场上不可忽视的重要力量,沙特的投资以及由此带动的海湾地区及全球石油美元的投资动向深深地影响着全球投资市场及其格局,沙特以其重要地位在当今有关“石油美元”与主权财富基金的全球治理中发挥着重要作用。

 

(三)沙特阿拉伯吸收外资与对外投资情况

 

1、引进外资优惠政策

 

自2004年1月起,为吸引外资,沙特政府大幅削减了外国公司和个人在沙特经营所得的最高所得税税率,并对外资企业提供不少税收优惠。如新税法规定,外方投资若达到75%的工农业生产项目,自投产之日起10年内免除所得税;其他项目则自投产之日起5年内免除所得税。

 

在沙特的外商直接投资,可享受沙特政府颁布的一系列优惠政策措施,如资金可自由汇出沙特;亏损可以无限结转直至盈利(但无免税期);未经法院判决,不得没收投资;征用财产需给予公正的补偿;可根据工业发展基金的规定获得工业贷款;允许外商100%拥有投资项目所需的房地产(麦加和麦地那除外);低廉的工业区的地租(2美分/平方米/年)等。

 

此外,沙特批准17项协议以改善投资环境,包括提高效率,减少国内外投资者投资申请和商业注册的时间,办理特殊入境签证手续,特别是对大规模投资者,简化入境签证手续,对在沙特不发达地区的投资者给予鼓励措施等。

 

2016年,沙特向外资公司放开批发零售业领域,旨在进一步促进外资公司来沙投资。获得相关执照需满足沙特要求、沙特籍员工培训任务、建立研发中心、五年内投资2亿里亚尔等条件。

 

2017年8月9日,沙特商投部和投资总局决定允许符合条件的外资企业全资设立工程设计和咨询事务所(Engineering Firms)。“工程设计和咨询事务所”属专业服务机构,一般由工程师和工程咨询顾问合伙组建,通常涉及建筑、运输、环境、工业、军事等领域,向承包商、建筑商、市政部门提供咨询和技术服务。
沙特投资总局鼓励投资以下三大类行业:

 

(1)能源基础产业(包括石化业、净化水与发电业、冶金行业等)

 

(2)交通运输业(包括铁路、港口、铁路、道路等)

 

(3)信息通讯技术产业

 

2、吸收外资与对外投资情况

 

据联合国贸发会议发布的2016年《世界投资报告》显示,2015年,沙特阿拉伯吸收外资流量为81.41亿美元;截至2015年底,沙特阿拉伯吸收外资存量为2240.50亿美元。从投资存量上看,约40%的外商直接投资集中在沙特的工业领域,如炼油、石化、矿业、建筑、食品、塑料、橡胶等行业。

 

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2000-2016年沙特阿拉伯吸收外资与对外投资变化情况(单位:百万美元) 来源:根据联合国贸发会数据绘制

 

(四)沙特阿拉伯对外贸易发展情况

 

沙特在全球石油贸易领域及其治理中占有至关重要的核心地位。对外贸易一直是沙特经济发展的主要动力。沙特是世界第10大商品出口国和20大商品进口国,对外贸易依存度较高,达到85%以上。沙特在与全球贸易相关的经常项目失衡问题、贸易自由化与便利化、维护石油价格稳定、遏制金融危机对全球贸易的冲击等方面均发挥着重要作用。

 

【贸易规模】沙特实行自由贸易和低关税政策。2015年沙特进出口总额3783亿美元,同比下降26.7%。其中,沙特出口额2036亿美元,同比下降43.38%;进口额1747亿美元,同比上升16.5%。值得一提的是,2015年,沙特石油出口占总商品出口比例从83.1%降至75.1%,从而导致非石油产品出口占总商品出口比例从16.97%增至24.9%。2015年,沙特石油出口额达5730亿里亚尔,同比下降了46.37%;非石油产品出口额达1900亿里亚尔,同比下降了12.5%。

 

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【商品结构】除石油外,聚乙烯、柠檬酸、氨水、甲醇、尿素和碳氢化合物等是沙特的主要出口商品。进口主要是机械设备、食品、纺织等消费品和化工产品。

 

【主要贸易伙伴】沙特前十大出口目的地依次为美国、中国、日本、韩国、印度、新加坡、阿联酋、台湾、巴林和法国。沙特的前十大进口来源国依次为中国、美国、德国、日本、韩国、阿联酋、印度、法国和意大利和瑞士。中国跃居成为沙特最大的贸易伙伴,沙特向中国出口额达925亿里亚尔,从中国进口额达924亿里亚尔,出口、进口均位居第一。

 

(五)沙特阿拉伯金融环境

 

【货币】沙特阿拉伯货币名称为沙特里亚尔。沙特货币政策中较为突出的是采用与美元联系的汇率制度。沙特里亚尔和美元可自由兑换,里亚尔和美元的汇率是1美元里亚尔的固定汇率,汇率稳定。目前人民币与里亚尔还不能直接兑换。

 

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沙特阿拉伯货币沙特里亚尔

 

【外汇管理】沙特外汇管理没有具体立法。但是,沙特货币署(沙特央行)会采取措施控制货币的数量和流通,货币署禁止银行在没有征得货币署事先同意的情况下用里亚尔进行国际金融交易。金额超过10万里亚尔的交易必须通知货币署。任何沙特居民、外国投资者的常设机构在向沙特境外汇款时,应按以下比例缴纳预提费:特许税15%;管理费20%;租金5%;机票、航空运费和海运费5%;国际电信服务费5%;其他类别汇款的预提费不超过15%,待出具完税证明后,款项全部退回。

 

【银行机构】1996年沙特颁布了《银行管理法》,对沙特银行业务进行了规定,该法适用于国有银行和私营银行。2003年6月制定的《资本市场法》,在现行商业银行的架构外,允许投资开办银行、金融公司。
沙特货币署(沙特央行)负责银行业管理。

 

截至2012年末,沙特境内共有商业银行23家,其中包括外资银行分行。除了私有银行外,在沙特还有5家国有的专业金融机构:

 

(1)沙特阿拉伯农业银行:向农民和农业项目提供无息贷款,偿还期为15-20年。

 

(2)房地产开发基金:为住房开发提供相当于房屋价值70%的无息贷款,还款期超过25年。为非住房建设提供50%的贷款。

 

(3)沙特工业发展基金:向私有工业项目提供中长期信贷。贷款额可达项目金额的50%,而且可以向全资外国公司或沙特公司提供贷款。

 

(4)公共投资基金:为公共项目提供资金。对于非常重要的、非常大的项目,私人投资者很难筹集资金,公共投资基金可以在商业运作的基础上,与商业银行合作为其提供长期资金支持。公共投资基金也是政府拥有股份的公有贸易公司的监管人。

 

(5)沙特信托银行:为低收入者的个人需求,如结婚、小型商业活动以及职业培训等提供无息信贷。
 

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