三、塞尔维亚经济状况

 

(一)经济资源禀赋

 

塞尔维亚主要矿产资源有褐煤(储量55亿吨)、石油(储量7740万吨)和天然气(储量481亿立方米)。塞尔维亚耕地面积占国土面积的55%,森林面积占29.1%。拥有丰富的水力资源。

 

(二)宏观经济状况

 

【经济增长率】塞尔维亚作为前南联盟的主体国家,曾是中东欧较富裕的国家,曾经的南斯拉夫更是号称“巴尔干之虎”。但是南联盟裂变后,受到数次动乱、战争和遭受制裁的影响,尤其是科索沃战争的重创,塞尔维亚基础设施遭到严重破坏,投资锐减,塞经济几近崩溃的边缘。近年来,又受到金融危机、欧债危机和乌克兰危机的影响,出现大幅负增长,塞经济并未走出低谷,国民的生活水平较低,存在贫富悬殊、失业率高、腐败等问题,但就总体而言,塞局势较为稳定,各项经济指标逐步趋向健康,财政赤字率、债务占GDP比率和失业率均呈下降趋势,基本保持恢复性增长态势。虽然2012、2014年受极端气候灾害影响,经济再次出现负增长,但并未改变塞尔维亚经济总体复苏的势头。随着政府全面改革的不断深入,塞尔维亚经济重新迈入健康发展轨道,经济开始加速发展。加之地区经济回暖,塞尔维亚近年商品出口回升,侨汇收入增加,汇率贬值趋缓。财政整顿和结构性改革使投资环境得到改善,劳动力市场向好,主权债务压力下降。较低的通货膨胀水平为宽松货币政策留出空间,也降低了融资成本,提高了经济应对冲击和加速增长的能力。

 

据塞尔维亚国家统计局统计,2016年塞尔维亚GDP同比增长2.8%,名义GDP达到377亿美元,名义人均GDP5333美元。2017年GDP383亿美元,同比增长2.8%,人均GDP5426美元。通货膨胀率:1.2%,失业率:15.3%。

 

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【GDP构成】2016年塞尔维亚名义GDP约377亿美元,其中第一产业占GDP的比重为9.0%、第二产业31.2%、第三产业59.8%。其中,主要工业部门有冶金、汽车制造、纺织、仪器加工等。

 

【财政收支】据塞尔维亚财政部统计,2016年,塞尔维亚财政收入18427亿第纳尔(约合150亿欧元),同比增长7.5%;财政支出18997亿第纳尔(约合154亿欧元),同比增长1.9%;财政赤字570第纳尔(约合4.6亿航),占GDP的1.4%。

 

【外汇储备】截至2016年末,外汇储备102亿欧元,同比下降1.7%。

 

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【公共债务】2016年末公共债务余额为248.2亿欧元,占GDP的72.9%,其中内债占36.9%,外债占63.1%。公共外债中中长期债务占99.4%,短期债务占0.6%。贷款来源主要是欧洲金融机构和银行、国际货币基金组织、世界银行和外国政府。国际货币基金组织、世界银行等机构均要求塞尔维亚政府整肃财政纪律,降低赤字和公债水平,并以此作为继续向塞尔维亚提供融资支持的先决条件。塞尔维亚政府已决定尽量不再新增主权借贷,但对涉及国计民生的重大基础设施项目,也可酌情考虑。

 

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【通货膨胀率】2016年塞尔维亚通货膨胀率为1.6%。

 

【失业率】2016年塞尔维亚失业率为15.3%。

 

【主权债务等级】截至2016年12月16日,国际评级机构标普对塞尔维亚主权信用评级为昍-/B,展望为正面。截至2017年6月2日,国际评级机构穆迪对塞尔维亚主权信用评级为Ba3,展望为稳定。截至2016年12月160,国际评级机构惠誉对塞尔维亚主权信用评级为BB-/B,展望为稳定。

 

(三)优势资源/产业

 

【农业】农业是塞尔维亚传统优势产业之一。塞尔维亚土地肥沃,雨水充足,农业生产条件良好。塞尔维亚共有农业土地509万公顷,主要集中在北部伏伊伏丁那平原和塞尔维亚中部地区。其中耕地330万公顷,果园24.2万公顷,葡萄园5.8万公顷,草场62.1万公顷。在农业生产中,种植业占63.2%,畜牧业生产占36.8%。主要农作物有玉米、小麦、甜菜、马铃薯、向日葵、苜蓿、大豆、李子及苹果等。受2014年特大洪灾影响,2015年农业产出大幅下降,2016年农业走出洪灾影响,开始恢复性增长,全年农业产值增长9.1%。全年农产品出口29.8亿美元,同比增长4.6%,占出口总额的20%,虽仍是塞尔维亚出口创汇的主要产品,但由于大片耕地受洪灾影响,农产品产量将需要较长时间恢复。

 

【汽车工业】塞尔维亚政府再次将汽车工业列为经济重点发展产业,引进意大利菲亚特集团控股原属国有的克拉古耶瓦茨市“红旗汽车厂(ZASTAVA)”,并以此为中心重建汽车产业中心,包括整车制造和零配件生产,计划将其打造成东南欧地区的汽车制造和零配件加工中心。2000年以来,共有27家外资企业在塞尔维亚投资汽车组装、零配件生产等,投资总额约15亿欧元,占塞尔维亚吸引外资总量的10%,其中意大利菲亚特汽车集团投资达10亿欧元。2012年7月,意大利菲亚特集团在塞尔维亚投资生产的500L型汽车正式投产,日产量达550辆,2016年出口额约15.3亿美元,同比下降4.4%,占出口总额的10.3%,在2013年同比大幅增长259.8%,2014年下降4.3%,2015年继续下降23.6%后,连续第三年下降。2016年塞汽车销量达9万辆,其中新车销售25000辆,同比增长20%;二手车销售65000辆,同比增长50%。

 

【信息通信技术产业】信息通信技术产业(ICT)是塞尔维亚具有比较优势的产业之一。塞尔维亚共有1600余家ICT企业,约14000名从业人员。微软也在塞尔维亚投资设立了研发中心,拥有130余名技术人员。

 

塞尔维亚工程师、技术人员良好的教育背景(70%以上具有大学及以上学历)和相对较低的薪金水平(税前工资1000-2000欧元)是塞尔维亚信息通信技术产业的核心竞争优势。

 

同时,信息通信技术产业也是塞尔维亚政府大力推动发展的核心产业之一,计划将其打造为塞尔维亚经济的支柱产业。塞尔维亚政府积极完善信息通讯产业法律法规,推动实施电子商务、电子政务、电子财会、电子健康等智能信息化计划,以提升政务公开、商业效益、政府廉洁和民生关怀水平。此外,塞尔维亚进一步向国外投资者开放了数字电视、有线和无线宽带网络基础设施等信息通讯市场,希望吸引更多外商投资。

 

(四)吸收外资情况

 

【投资吸引力】从投资环境的吸引力来看,塞尔维亚的竞争优势有5方面:

 

(1)经济总体呈恢复性增长,且有望成为下一个欧盟成员国,具有一定的投资前景;

 

(2)塞尔维亚与欧盟、中东欧自由贸易区成员国、俄白哈关税同盟及土耳其等签订了自由贸易协议,并享受美国给予的最惠国待遇,塞尔维亚有关商品出口上述地区和国家享受免关税和免配额优惠待遇;

 

(3)地理位置优越,是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽;

 

(4)劳动力素质高,劳动力成本低于西欧和周边多数国家;塞具有充足的高素质人力资源储备。塞失业率为15%左右,失业人群中的14.7%约11.2万人具有高等教育背景。塞公民普遍讲多种语言,其中86%会讲英语,在76个国家的商务英语流畅度评比中,塞高居第四位。

 

(5)税率在中东欧相对较低,并对投资实行税收优惠和奖励政策;

 

(6)塞尔维亚政府的经济主导方针是大力吸引外资,创造就业,改革和修订投资法规,重点投资基础设施建设和劳动密集型产业。加强自由贸易区和全国性工业园区建设。

 

世界经济论坛《2016-2017年全球竞争力报告》显示,塞尔维亚在全球最具竞争力的138个国家和地区中排名第90位。世界银行发布的《2017年营商环境》显示,塞尔维亚在190个国家和地区的营商便利度排名中排名第48位。

 

从政治环境看,塞尔维亚政局基本稳定,为吸引外资奠定了基础。从法律环境看,塞尔维亚各项法律制度将随着入盟进程的深入而逐步规范,并最终与欧盟趋同。从经济环境看,战后塞尔维亚经济总体呈增长趋势,为吸引投资创造了有利条件。此外,塞尔维亚相比周边地区其他国家,具备一定相对优势。

 

【吸引外资总量】2007-2016年,塞尔维亚实际利用外资总额累计达210亿欧元,50%以上是私有化投资。主要投资领域为汽车、食品加工、纺织、建筑、电力工程和电子产品、机械设备、金融服务、商业批发和零售、交通、通信和房地产等。其中,2006年吸引外资规模突出,达42亿多欧元,主要源于大规模私有化引资。2016年吸引外资20.8亿欧元,同比下降1.4%。

 

据联合国贸发会议发布的2017年《世界投资报告》显示,2016年,塞尔维亚吸收外资流量为23.0亿美元;截至2016年底,塞尔维亚吸收外资存量为303.4亿美元。

 

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2007-2016年,外商对塞尔维亚投资主要领域包括金融业、制造业、批发零售业等。

 

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(五)对外贸易情况

 

【贸易规模】塞尔维亚对外贸易总量规模不大,呈逐年增长态势。2016年,塞尔维亚对外贸易在2015年大幅萎缩后强势反弹,全年进出口总额341.4亿美元,同比增长8.1%,其中出口148.8亿美元,同比增长11.2%,进口192.6亿美元,同比增长5.7%,贸易逆差43.8亿美元,收窄9.5%。

 

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【主要贸易伙伴】2016年,塞尔维亚前五大贸易伙伴是:德国、意大利、俄罗斯、波黑和中国;前五大出口市场是:意大利、德国、波黑、罗马尼亚和俄罗斯;前五大进口来源地是:德国、意大利、俄罗斯、中国和匈牙利。

 

【商品结构】在塞尔维亚对外贸易中,原料性商品出口所占比重较大。2016年塞尔维亚主要出口商品分别是车辆和运输设备、食品及电子产品等;主要进口商品分别是车辆和运输设备、化学产品、机械设备及电子产品等。

 

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塞尔维亚对外贸易主要辐射市场是欧盟国家,2016年占外贸总额64.4%;其次是非欧盟欧洲国家,占比21.8%;第三是亚洲国家,占比10%。

 

塞尔维亚尚不是世界贸易组织(WTO)成员,2004年12月启动入世谈判。截至2017年,塞尔维亚已与11个世贸组织成员及欧盟签署双边市场准入协议,已完成与多米尼加的市场准入谈判,与美国、巴西、印度及乌克兰等其他成员国正加紧进行谈判,

 

截至2017年,塞尔维亚对外签署的区域自由贸易协定有:

 

《中部欧洲自由贸易协议》、《塞尔维亚和欧盟关于稳定与联系协议》(包括“过渡性贸易协议”)、《塞尔维亚和俄白哈关税同盟自由贸易协议》、《塞尔维亚和土耳其自由贸易协议》、《塞尔维亚和欧洲贸易联盟自由贸易协议》。此外,塞尔维亚还一直享有欧盟给予的优惠贸易安排(ATM)和美国给予的最惠国待遇(MFN)。通过执行区域和国家间的自由贸易协议,绝大多数原产于塞尔维亚的产品可以免关税、免配额自由进入上述地区和国家的市场。

 

【贸易管理的相关规定】

 

1、进口管理。塞尔维亚外贸法规定其境内的企业、法人在与外国法人或自然人进行商品进出口贸易、国际服务贸易时须签订合同,该合同应符合塞尔维亚的法律法规及国际合同法。所有在塞尔维亚境内依法注册的经济实体享有同等的外贸经营权。除个别商品外,国家对进口商品无限制。塞尔维亚取消了进口配额,基本上实现了自由进口贸易。

 

2、出口限制。塞尔维亚关税税则主要有8500余种产品,除保障国内市场需要的少量农产品需一定出口配额限制外,其他商品可自由出口。

 

3、进出口商品检验检疫。塞尔维亚对各类动植物产品的进口进行检疫,核查进口产品的特征及进口商的相关信息。塞尔维亚贸易、旅游和电信部及塞尔维亚农业和生活环境保护部下属检疫机构负责此类工作。塞尔维亚有关进口商品检验的法规有20个,条例有80个,标准有8500余项。

 

4、农产品贸易。根据塞尔维亚相关法律规定,农产品及其加工食品、畜产品以及烟酒进出口商应向塞尔维亚商品质量检验局申请质量鉴定。

 

5、动植物检疫。动物检疫应向塞尔维亚农业和生活环境保护部下属的动物检疫局、植物检疫局申办动植物进出口检验、检疫证明和进出口许可证。中国已与塞尔维亚签署塞冷冻牛羊肉对华出口检验检疫议定书。

 

【海关管理规章制度】

 

1、管理制度。根据《塞尔维亚海关法》,塞尔维亚海关每年公布新的海关税则表作为海关法的附属文件,税则表中分别列出自主关税、协议关税、优惠关税、减让关税及零关税等不同的税率。

 

2、关税税率。依据关税税则规定,海关注册税为报关基数的0.5%。塞尔维亚的平均关税率为12%,税率的幅度为0-30%。

 

按产品类别平均关税税率的调整幅度一般为:①塞尔维亚不生产的原材料、零附件、设备的关税为0-1%;②塞尔维亚生产的原材料、零附件、设备的关税为3%-5%;③塞尔维亚生产并拥有足够数量的设备关税为8%-10%;④塞尔维亚国内大量生产的工农业产品的关税为15%-30%;⑤塞尔维亚不生产,既属于日用消费品,同时又是再生资料产品的关税税率为10%-20%;⑥对进口日用商品,如短缺将影响居民的生活水平,关税税率为15%-20%;⑦塞尔维亚有能力生产的日用品关税税率为18%-25%;⑧奢侈消费品的关税税率为30%。

 

3、关税减免。依据《关税法》与《外国投资法》的规定,对外商投资的设备、部件及规定所需物品等实行减免关税。主要有:

 

(1)除小轿车、游戏机与赌博机外,外商作为股本投人的设备进口雛口关税;

 

(2)塞尔维亚不生产的设备(需提供商会证明),具备以下理由进口,可免进口关税:①为替换在自然灾害、火灾、爆炸、武装冲突或交通事故中毁坏的设备;②为直接服务于科研、教育与文化活动,保健,残疾人专业培训及就业相关工作;③为直接保护人类生存环境;④为完成与外商长期生产合作合同而进口的原材料、半成品、构件及成品可享受全免关税或减免50%关税的优惠待遇,但前提是须塞尔维亚商会证明上述产品在塞尔维亚不生产,或生产的数量有限或产品质量达不到规定要求。

 

(六)金融环境

 

自2001年塞尔维亚全面进入经济恢复和转型阶段以来,金融环境显著改善,银行私有化成效明显,金融投资是吸引外资的三大领域(通信、金融和交通)之一。2009-2010年为刺激经济,保障就业,银行放贷较多,导致呆坏账率大幅提髙,企业间三角债情况相对严重。2011年,塞尔维亚政府出台了延缓企业还贷的政策措施,为企业减负,刺激生产,但效果并不明显。2012-2016年,塞尔维亚本币第纳尔币值贬值幅度较大,但商业信贷仍不活跃,企业和私人消费者获取贷款难度较大,担保、资质等要求较高。为改善上述状况,自2016年开始,塞政府和欧洲复兴发展银行、欧洲投资银行等已发行多笔针对中小企业的商业贷款,鼓励私人创业,取得了良好效果。

 

【货币】塞尔维亚货币为第纳尔。塞尔维亚《外汇管理法》规定第纳尔为可自由兑换货币。近3年来,第纳尔对美元和欧元总体呈贬值态势,且自2014年下半年开始贬值幅度加剧。2017年3月31日,1欧元约合124.3第纳尔,1美元约合116.5第纳尔。第纳尔不能与人民币直接结算。

 

【外汇管理】根据塞尔维亚《外汇管理法》,在塞尔维亚注册的外国企业可以在塞的外资银行和内资银行开设外汇账户,用于进出口结算、企业经营和投资。企业经营及其收益所得外汇、个人合法税后收入所得外汇通过银行账户汇出境外无限制,不纳税,但需提供相应证件、交易证明(如发票等,证明交易的合理合法)并按比例交纳手续费等。

 

个人携带外币现金出入境,需向边境海关申报,对本国居民和外国人的限额均为1万欧元。

 

【银行和保险公司】塞尔维亚的中央银行是塞尔维亚国民银行。根据塞法律规定,国民银行属于独立的金融机构,对国家议会负责,主要负责货币政策、外汇及储备管理、维护本国市场价格和汇市稳定,对本国银行监管等。塞在银行领域对外资开放,除塞尔维亚国民银行外,塞现有商业银行32家,全部为股份制银行。其中,外资为主的银行23家,内资为主的银行9家。银行总资本中,外资银行占84%,内资银行占16%。

 

2017年1月,中国银行(塞尔维亚)有限公司在贝尔格莱德开业,这是巴尔干地区开业的第一家中资银行,现阶段主要为中国企业在塞开拓能源、交通等基础设施领域大型项目提供融资支持。

 

(七)外国援助

 

据塞方统计,1999-2013年,塞尔维亚共接受援助115.6亿欧元,平均每年7.7亿欧元。主要援助方为欧盟及欧洲国家、欧洲投资银行、世界银行、欧洲复兴开发银行、美国、中国、日本。塞方接受的援助包括赠款和优惠贷款,赠款用于人道主义和发展援助,优惠贷款主要用于发展援助,尤其是用于大型基础设施项目。

 

1999-2000年,塞尔维亚接受的援助主要为战后人道主义援助,统计数额较少,之后发展援助不断增加,主要用于支持塞尔维亚结构改革和法律改革,以及公共管理等方面能力建设。2001-2004年,由于政治动乱、政府频繁更替及全球经济低迷等各种因素影响,援助呈逐年减少趋势。自2005年开始,经过政府向国际社会呼吁和争取,援助呈总体增长趋势。自2007年,优惠贷款在援助中所占比重开始增加。

 

总体来看,塞尔维亚接受的援助首先是用于交通仓储、能源、一般预算支持、工业及中小企业,其次用于地方自治政府、环保、社会福利、医疗、民众团体、教育、公共管理等。其中,交通、能源等基础设施领域建设是援助的重点领域。

 

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