三、南非经济状况

 

(一)经济资源禀赋

 

【矿产资源】南非地理上三面环海,拥有150万平方公里海洋专属经济区、3900公里海岸线,沿海及近海水域石油和天然气储量预计分别达到90亿桶和110亿桶当量。

 

南非矿产资源非常丰富,是世界五大矿产资源国之一,其矿产素以种类多、储量大、产量高而闻名于世,拥有号称世界第二富含矿产的地质构造。目前,南非已探明储量并开采的矿物有70余种,总价值约2.5万亿美元。据统计,南非的铂族金属、锰矿石、铬矿石、铝硅酸盐、黄金、钻石、氟石、钒、蛭石、锆族矿石、钛族矿石等多种矿产的储量、产量和出口量均居世界前列,甚至在世界总量中所占比重超过了50%。但因油气资源缺乏,南非能源主要依靠煤炭资源,石油、天然气主要依赖进口,部分采用生物能源、煤变油技术、核能、太阳能和风能。

 

【农业资源】南非主要的农业资源是家禽、牛羊肉、玉米、水果等,其种植的柑橘品质上乘,是世界著名果汁品牌的主要原料。南非是世界第七大葡萄酒生产国,年出口额在2亿美元以上;南非培育的波尔山羊是享誉世界的肉用山羊品种。南非羊毛、葡萄酒、鸵鸟产品等产量均居世界前列。但受2015年下半年以来厄尔尼诺现象引发的干旱影响,南非农作物产量大幅下降。2016年下半年以来,旱情有所好转。

 

(二)宏观经济状况

 

南非经济最初以农牧业为基础。19世纪下半叶钻石和黄金的发现大大促进了其经济发展,采矿业成为支柱产业。20世纪制造业发展迅速,1945年其产值超过采矿业。经过一个半世纪的矿业开发和工业化进程,南非已经建成世界领先的矿业和门类比较齐全的制造业以及现代化农业,拥有相当完备的金融体系和基础设施。

 

【经济增长率】2017年,受世界经济整体复苏、大宗商品价格回暖、南非国内政局确定性上升及投资者对南非信心恢复等利好因素影响,南非经济增长率反弹至1.3%,增速与2015年持平。2018年南非的国内生产总值(GDP)增速0.8%,名义GDP为48738.99亿兰特,按年平均汇率计算,南非名义GDP折合3679.31亿美元,继续位于尼日利亚之后,保持非洲第二大经济体地位。

 

【GDP构成】2017年,南非GDP构成主要如下:农业752亿兰特(GDP占比2.4%);矿业2343亿兰特(7.5%);制造业3840亿兰特(12.3%);电力、水、煤气供应业650亿兰特(2.1%);建筑业1092亿兰特(3.5%);批发、零售、住宿业4269亿兰特(13.7%);交通、仓储和通信业2685亿兰特(8.6%);金融、地产和商业服务业6334亿兰特(20.3%);政府服务业4774亿兰特(15.3%);个人服务业1685亿兰特(5.4%)。

 

【财政收支】南非政府自2009年起一直收不抵支。2018/19财年,南非财政收入14907亿兰特,同比增长10.1%;财政支出16712亿兰特,增长7.3%;赤字1805亿兰特,占GDP比重约3.6%。

 

【外汇储备】截至2018年4月,南非政府黄金和外汇储备共计495亿美元,其中黄金储备53亿美元,外汇储备415亿美元。

 

【外债余额】截至2017年末,南非外债余额为1733亿美元,其中政府外债736亿美元,公共部门外债227亿美元,中央银行外债7.5亿美元。

 

【公共债务】近年来,南非政府债务水平持续上升。南非储备银行最新数据显示,2017/18财年南非政府债务余额24896亿兰特,占GDP的79.7%,其中内债22429亿兰特,占债务余额的91.3%。内债中交易债券22429亿兰特,非交易债券289亿兰特。外债2178亿兰特。

 

【通货膨胀】2017年,南非消费物价指数同比上涨5.3%,较2016年下降1.1个百分点。南非政府的通胀调控区间是3%-6%。

 

【失业率】南非2017年失业率达26.7%,青年失业率高达51.5%。

 

【主权信用等级】截至2018年3月27日,国际评级机构标普对南非主权信用评级为BB+/B,展望为负面,标普表示南非应通过刺激经济增长和稳定债务摆脱“垃圾级”评级。截至2018年3月23日,国际评级机构穆迪对南非主权信用评级为“Baa3”,展望由负面上调为稳定。截至2017年11月23日,国际评级机构惠誉对南非主权信用评级为BB+/B,展望为稳定。

 

(三)优势资源/产业

 

【制造业】2017年南非制造业增加值3840亿兰特,占当年GDP总额的12.3%。南非制造业门类齐全,技术先进。主要工业部门有钢铁、金属制品、化工、运输设备、机器制造、食品加工、纺织、服装等。冶金和机械工业是南非制造业的支柱。近年来,纺织、服装等缺乏竞争力的行业萎缩,汽车制造、农产品加工等新兴出口产业发展较快。南非政府于2010年启动了新产业政策行动计划,力图改变经济增长模式,提升制造业竞争力,并积极推动经济特区和工业园区发展。南非位居世界汽车工业大国行列,是全球汽车及零部件制造和进出口主要国家之一,宝马、戴姆莱-克莱斯勒、大众、丰田、福特等跨国公司均在南非建立生产基地。2008年,南非内阁出台“汽车生产规划”,力争在2020年前使南非汽车产量翻番至120万台。南非汽车制造商协会发布数据显示,受降息和汽车销售商加大促销力度等因素提振,2017年南非新车销售55.8万台,同比增长1.8%,为近四年来首次正增长;新车出口32.9万台,同比下降4.6%。

 

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在持续生产35年后,宝马位于南非的罗斯林(Rosslyn)工厂下线该工厂所生产的最后一辆宝马3系轿车。在这35年里,宝马的罗斯林工厂历经了5代不同版本一共生产了1,191,604台宝马的3系车型。

 

【矿业】矿业是南非国民经济的支柱产业之一。矿业增加值规模居全球第五。铂金产量全球居首。铂金、黄金、煤炭出口分列全球第二、三、六位。资源出口占南非出口总额的30%。南非采矿机械、选矿技术设备、矿井通讯和安全保障技术、矿产品冶炼和加工技术均名列世界前茅,其深井开采技术输出到南美、澳大利亚、加拿大和欧洲,南非矿业公司也已打入欧洲、拉美和非洲各国市场。2017年,矿业增加值2343亿兰特,占GDP的7.5%。

 

【农牧渔业】南非农业较发达。可耕地约占土地面积的13%,但高质量土地仅占可耕地面积的22%。农业、林业、渔业就业人数约占人口的6%,其产品出口收入占非矿业出口收入中的15%。2015年下半年以来影响南非农业生产的旱情明显缓解,2017年农林牧渔业增加值达到752亿兰特,占GDP的2.4%。南非农业生产受气候变化影响明显,盛产花卉、水果、红酒等,是全球第九大羊毛生产国,各类罐头食品、烟、酒饮料等畅销海外。2017年南玉米产量翻了一番,达到1649.8万吨,比上年增长112%。

 

【通讯网络】南非电讯和信息技术产业发展较快,电信发展水平列世界第20位。南非共有500万部固定电话,约2900万移动电话用户。因特网用户2858万,普及率约为52%。南非电信公司TELKOM是南非主要的固定线路通讯经营商、非洲最大的电信公司,在约堡和纽约两地上市。移动运营商主要包括:Vodacom、MTN、CellC、VirginMobile和8ta。南非最大的两家信息技术公司DIDATA和DATATEC已在英美市场占有一席之地,卫星直播和网络技术水平竞争力较强。米拉德国际控股公司(MIH)已垄断撒哈拉以南非洲绝大部分卫星直播服务。南非软件业也开始走向国际市场。

 

【旅游业】南非拥有极为丰富的自然和人文旅游资源,是世界著名旅游度假胜地,是非洲接待国际游客最多的国家。旅游业是当前南非发展最快的行业,增速在全球列第三位,产值约占GDP的9%,从业人员达140万。分析机构认为,到2028年,南非的旅游产业收入将达到5986亿兰特,占到国内生产总值的10.1%。南非旅游设施完善,有700多家大宾馆,2800多家中小旅馆及10000多家餐馆,拥有全球最高蹦极设施。旅游点主要集中于东北部和东、南沿海地区。生态旅游与民俗旅游是南非旅游业两大最主要的增长点。

 

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南非开普敦布劳克朗桥,跨越布劳克朗河,全长451米,于1984年开通。地处南非中心位置,是世界上最高的商业性的天然蹦极之地。

 

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2018年9月30日,南非开普敦赫曼努斯小镇举办一年一度的观鲸节。

 

世界经济论坛2017年旅游竞争力报告显示,南非在136个经济体中名列第53位。开普敦在旅游与休闲2016年全球最佳奖项中,被评为非洲最佳城市。外国游客抵南非以公路和航空方式为主。据南非统计局数据显示,2017年全年赴南非旅游的国外旅客为3129万人次。2016年全年赴南非旅游的中国游客数量为11.7万人次,同比增长近4成;2017年到访南非的中国游客为9.7万人,同比下降了17%,造成下滑的主要原因是南非严苛的签证制度。

 

(四)吸收外资情况

 

【外资总量】据联合国贸发会议发布的2018年《世界投资报告》显示,2017年,南非吸收外资流量为13.25亿美元;截至2017年底,南非吸收外资存量为1499.62亿美元。

 

【外资来源地】对南非的外国投资主要源于欧美地区。在南非外资流量中,欧洲国家占63%,美洲国家占25.8%。欧洲国家占南非外国直接投资存量的78.5%,外国证券投资存量的52%;美洲国家相应占比分别为8.5%和44.7%。英国是南非最大投资来源地,其次是美国和荷兰。南非对外投资也主要流向欧美国家。

 

【吸引外资的行业】南非吸引外国直接投资较多的行业主要包括:电信和信息技术、采矿、化工、食品、饮料、烟草、汽车和零配件、塑料橡胶制品、餐饮、休闲和博彩、金属制品和其他制造业部门。

 

(五)对外贸易情况

 

南非是非洲贸易大国,贸易额居非洲之首,占非洲贸易总额的1/5以上。自1994年新南非成立以来,南非进出口贸易稳步增长,出口产品趋于多样化。

 

【贸易规模】据南非政府部门统计,2017年南非贸易总额约2.29万亿兰特,其中出口11845.4亿兰特,进口11068.3亿兰特,贸易顺差777亿兰特。

 

据南非国家税局统计,2018年南非货物进出口额为1875.5亿美元,比上年(下同)增长8.8%。其中,出口941.8亿美元,增长5.5%;进口933.7亿美元,增长12.2%。贸易顺差8亿美元,下降86.7%。

 

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【贸易伙伴】亚洲是南非最大的贸易往来地区,2017年约占其贸易总量的38%,其次是欧洲(28%)、非洲(19%)、美洲(10%)和大洋洲(1%)地区。自2009年以来,中国连续九年成为南非第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。

 

2017年中国占南非出口总额的9.7%,其次是德国(7.1%)、美国(7.5%)、博茨瓦纳(4.3%)和纳米比亚(4.0%)。南非前五大进口来源地是中国(占进口总额18.3%)、德国(11.5%)、美国(6.6%)、印度(4.7%)和沙特阿拉伯(4.6%)。

 

2018年南非对德国、美国和英国的出口额分别为71.1亿美元、63.6亿美元和47.7亿美元,其中对德国和英国出口增长12.6%和37%,对美国出口下降4.5%,三国合计占南非出口总额的19.4%。

 

【商品结构】由于石油资源匮乏,2017年,原油和燃油产品约占南非进口总额的10.8%。机电、运输设备和通信设备等产品也是南非主要进口产品。南非主要出口商品包括贵金属和宝石(铂金、黄金、钻石等)、煤炭、铁矿石、钢铁和运输设备等。2018年,矿产品、贵金属及制品和运输设备出口额分别为223.9亿美元、165.6亿美元和115.6亿美元,增长0.3%、10.9%和8.8%,三类产品合计占南非出口总额的53.6%。

 

【服务贸易】南非政府贸易主管部门并未对服务贸易有具体统计,仅有南非中央银行储备银行根据国际收支平衡表对服务贸易的粗略统计,2017年南非服务贸易收入2103亿兰特,支出2155亿兰特,逆差52亿兰特。

 

【贸易关系】南非自然资源丰富,矿产资源尤为丰富(世界五大矿产国之一,现已探明储量并开采的矿产有70余种),深井采矿等技术居于世界领先地位。基础设施良好,土地和劳动力价格较低,交通便利等。南非对非洲市场的辐射影响能力在非洲大陆上首屈一指,并且利用与欧盟、美国的贸易协定辐射其他大洲市场。

 

南非致力于扩大其产品在国际上的市场准入,积极参与双边经济合作、区域经济一体化、全球多边贸易谈判和绝大多数国际经济组织的活动。南非通常是其他地区与非洲国家签订自由贸易协定的优先对象。

 

南非是1993年关贸总协定(GATT)乌拉圭回合谈判最后文件签字国,是世界贸易组织(WTO)创始成员国。

 

南部非洲关税同盟(SACU)于1910年成立,并在1969年和2002年重签协定,成员包括南非、博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰,联盟内部所有货物贸易执行零关税政策。

 

2000年1月1日,南非与欧盟《贸易发展合作协定》(TDCA)正式生效,南非对欧盟86%的进口产品免关税,欧盟对南非95%的进口产品免关税。

 

2008年,南部非洲发展共同体(SADC)签订自由贸易协定,包括15个SADC国家中的12个(纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、马拉维、莫桑比克、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚、南非、毛里求斯和马达加斯加),规定签署国互免85%的进口产品关税。

 

2016年10月,欧盟与SACU签署的《经济伙伴关系协定》(EPA)正式生效,南非对欧盟98.1%的税目、99.3%的贸易额实行充分或部分自由化。

 

南非是美国《非洲增长与机会法案》(AGOA)主要受益国之一,近7000个海关八类税目的商品可免关税出口美国市场。

 

2017年7月10日,南非正式签署《三方自由贸易区协议》,成为该协议第19个成员国,通过降低三方交易货物的关税,为出口和区域价值链创造新的机会。

 

【非洲自贸协定】2018年3月,在卢旺达首都基加利举行的非盟峰会上,来自44个非洲国家的元首及首脑签署了建立自由贸易区的协议。据非盟预测,从现在起,到2022年,非洲国家间区域贸易将增加60%,目前,这一数字仅为16%。首批签署该自贸协议的国家包括南非、埃及、肯尼亚、摩洛哥、阿尔及利亚、刚果(布)等非洲主要经济体。

 

(六)金融环境

 

【货币】南非于1961年启用兰特为货币单位。1974年起实行管理浮动汇率制。1995年废除双重汇率制,开始实行单一汇率制。

 

兰特汇率在国际市场波动较大,主要是受主要经济体经济形势、主要货币(如美元、欧元)走势、国际商品价格涨跌以及国内利率调整等多种因素影响。自1974年实行浮动汇率后,兰特逐渐贬值,从1美元兑0.7兰特降至2001年底的12兰特。自2002年起,兰特对美元等主要货币汇率回调,升至1美元兑6兰特左右。

 

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20面值的南非兰特

 

2008年金融危机以来,兰特进入新一轮贬值周期,2015年以来,兰特兑美元的汇率屡创历史新低,2016年逐渐企稳回升,但近期内阁改组导致兰特汇率再度出现下行走势。根据南非储备银行的数据,2015-2017年,美元兑兰特年均汇率分别是15.5、13.6和13.3兰特。2015年4月,中国人民银行与南非储备银行签署了有效期3年、规模为300亿元人民币/540亿南非兰特的双边本币互换协议。

 

【外汇管理】根据1961年《外汇管制规则》,任何南非公司和个人未经批准不得拥有外国资产或从外国借贷,外汇管制通过南非储备银行及其指定的银行机构实行。非居民可自由向南非投资,但资本移出受限制。近年来,南非外汇管制逐渐放松,个人向境外投资最高限额为75万兰特,公司向境外投资最高限额在非洲国家为20亿兰特、在其他国家为10亿兰特;长期保险、养老基金、管理基金等金融机构拥有外国资产的最高比例为15%,信托基金为20%,外资控股比例75%以上的公司在当地贷款受限制。对经常项目项下交易的限制都已经取消。南非储备银行(South African Reserve Bank)的外汇管理部负责南非的外汇管制工作,并通过商业银行中的“授权经销商”(Authorized Dealers)负责执行。南非对那些通过股票投资的外国企业,没有任何限制。

 

一般来说,南非对非居民投资所得的汇出没有限制。但由南非居民支付的外国贷款在汇出前需要先行批准。企业在向非南非居民支付股息时不需要中央储备银行的批准。企业撤消或清盘后的资金,如汇给非南非居民,需出具文件对有关事实进行确认。

 

【中央银行】南非储备银行(South Africa Reserve Bank)是中央银行,负责制定和执行货币政策,调节货币供应,监管其他金融机构,维持金融市场的稳定。

 

【商业银行】南非银行业发达,截至2017年5月,在南非注册的内资控股银行10家,外国银行分支机构15家,外国银行代表处31家,外资控股银行6家。南非银行业总资产达29670亿兰特,其中外资占有47.5%的股份。南非银行业主要由联合银行(ABSA,Amalgamated Banks of South Africa)、标准银行(Standard Bank)、第一国民银行(First National Bank)和莱利银行(Nedbank)等4家商业银行控制,分支机构遍布全国9个省,占南非私营银行总资产的84.6%。此外,约有3万家小型贷款机构。

 

【中资银行】中国银行、中国建设银行分别设有约翰内斯堡分行。中国工商银行在开普敦,中国进出口银行、中非发展基金、中国出口信用保险公司在约翰内斯堡分别设有代表处,国家开发银行南部非洲大区组也设在约翰内斯堡。2008年,中国工商银行收购非洲最大银行——南非标准银行20%股权完成交割,成为该银行最大股东。

 

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中国银行约翰内斯堡分行

 

【保险】在南非,保险可分为长期保险和短期保险。短期保险(非人寿保险)主要和风险评估有关,保险合同通常须每年签定,任何一方可以随时取消。此类保险包括工程、担保、债务、交通事故、医疗、财产等险种。南非现有超过100家注册的短期保险公司。长期保险主要指寿险,其他还包括援助、偿债基金、健康、伤残等险种。长期保险,养老金和准备基金主要关注如何使投资回报最大化,而其中最主要的是寿险。在南非有超过78家注册的长期保险公司,主要有OMSA保险公司、桑勒姆保险公司、利宝和MMI保险公司等。2002年的《金融咨询和中介服务法》(2002年第37号法案)中规定了许多保护保单持有人的条款。

 

(七)外国援助

 

据OECD数据,2016年,南非获得各类发展援助11.81亿美元,从种类看,无偿援助8.93亿美元,优惠性质贷款2.88亿美元。从来源看,来自多边机构的援助约2.07亿美元,其余除少量来自私营部门外,主要来自双边渠道,其中,美国、德国和法国是南非主要援助来源国,分别为4.9亿美元、4亿美元和1.2亿美元。

 

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