三、蒙古经济状况与投资环境

 

(一)蒙古国的资源禀赋

 

蒙古自然资源丰富,但是工业生产比较落后,经济以畜牧业和采矿业为主。蒙古于1997年1月加入世界贸易组织,融入国际经济循环当中。出口主要为矿产品、纺织品和畜产品等;进口主要有矿产品、机器设备、食品等。近年来,蒙古国依靠矿业开发和矿产品出口,实现快速发展,经济发展前景广阔。

 

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蒙古国矿产资源分布图

 

畜牧业是蒙古国的传统产业,是国民经济的基础,也是蒙古国加工业和生活必需品的主要原料来源。蒙古国地广人稀,自然条件差、气候比较恶劣,冬季持续时间较长,畜牧业生产仍以自然放养为主,现阶段仍难以实现大规模、现代化生产,受自然气候和牲畜影响较大。

 

2015年蒙牲畜数量继续保持增长,达到历史新高。截至2015年底,蒙牲畜存栏量共计约5597.98万头,同比增长7.7%。其中,马329.53万头,同比增长10.0%,占5.9%;牛378.04万头,同比增长10.7%,占6.8%;骆驼36.8万头,同比增长5.4%,占0.7%;绵羊2494.31万头,同比增长7.4%,占44.6%;山羊2359.29万头,同比增长7.2%,占42.1%。2015年,主要牲畜产品产量为:牛肉9.32万吨,羊肉22.09万吨,猪肉600万吨,牛奶87.44万吨,羊毛2.58万吨,羊绒8900吨。

 

目前,蒙境内已探明的有80多种矿产和6000多个矿点,主要有铁、铜、钼、煤、锌、金、铅、钨、锡、锰、铬、铋、萤石、石棉、稀土、铀、磷、石油、油页岩矿等,煤炭、铜、金矿储量居世界前列。目前已探明煤炭蕴藏量约1520亿吨、铜约2.4亿吨、铁约20亿吨、磷约2亿吨、黄金约3100吨、石油约80亿桶。蒙古国矿产资源开发尚处于起步阶段,国内供水、供电、道路等基础设施相对落后,目前尚有部分矿藏仍处于转让、勘探、建设阶段。

 

(二)蒙古国的经济状况

 

1、蒙古国的整体经济形势

 

蒙古国的自然资源比较丰富,在国际经济周期进入上行通道的时候非常有利。2010年,在国际市场矿产品价格不断升温的影响下,蒙古国经济快速复苏,实现国内生产总值(GDP)增长6.1%。随着全球金融危机影响的逐渐减弱,全球矿业走出低谷,国际市场矿产品价格在高位运行,蒙古国“矿业兴国”战略渐现成果,同时拉动了相关产业和基础设施建设发展,2011年、2012年蒙古国经济出现了前所未有的迅猛发展势头,2011年蒙经济增速达到创纪录的17.3%,成为全球经济增速最快的经济体之一。在良好的发展势头面前,蒙古国政府提出,将大力发展蒙古国经济,在今后8年内使每年的经济增长率保持在14%-15%。

 

但是,蒙古国的产业结构过于单一,受经济周期及国际市场变化的影响冲击很大,经济状况很不稳定。受蒙古国国内政策和投资环境不稳定等内部因素,以及国际市场大宗产品价格持续走低等外部因素影响,2013年以来蒙古国经济形势恶化,国民经济增速明显放缓。

 

2015年,蒙古国经济增速急速回落,国内生产总值117亿美元,实际增长率仅2.3%,人均GDP折合约3800美元。

 

2016年蒙古国经济继续低迷。2016年7-8月,蒙古货币汇率连续下跌22天,世人惊呼蒙古成为继委内瑞拉之后又一个崩盘的大国。2016年蒙古国经济同比增长1.0%,美元名义下降5.2% 人均GDP3568美元。较2013年高峰期下降了800多美元,超过20%。

 

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2、蒙古国主要产业

 

蒙古国的主要产业为矿业、农牧业、交通运输业。

 

2015年,农牧业GDP为3.17万亿图,占GDP总量的13.6%;矿业GDP为3.87万亿图,占GDP总量的17%;2015年矿业产值8.69万亿图,同比下降6.3%,占工业总值67.2%;2015年,蒙古国矿产品出口占出口总额比重达78.8%。制造业GDP为1.94万亿图,占GDP总量的9.7%;建筑业GDP为9731亿图,占GDP总量的4.7%;批发零售及机动车维修业GDP为2.75万亿图,占GDP总量的17%;交通和仓储业GDP为1.14万亿图,占GDP总量的4.8%;金融保险业GDP为1.15万亿图,占GDP总量的5%;房地产业GDP为1.56万亿图,占GDP总量的6.8%。

 

3、蒙古国的基础设施

 

蒙古国基础设施发展仍处于起步阶段,许多道路、能源、电力等基础设施建设仍沿用苏联时期建设成果,已不能满足近年来经济快速增长对配套基础设施建设的需求。由于未形成联通全国的运输网络,且多数道路路况较差,难以满足社会经济发展要求,成为制约蒙下一步经济增长的重要因素。

 

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蒙古国街景

 

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蒙古国城市远景

 

蒙古国地旷人稀,公共交通运输和能源电力业生产成本较高。因此,蒙目前道路建设仍主要依赖政府公共投入。近年来蒙政府增加了对道路基础设施投资规模,包括中国政府在内的外国政府和国际组织等也纷纷为蒙道路基础设施建设项目提供各类资金支持,启动了联通各个省会间的省级公路项目、西部公路项目等大量公路项目。

 

除国内基础设施建设外,蒙古国还一直致力于积极参与区域互联互通合作,特别是中蒙俄三方合作,打造过境蒙古,连接中俄、联通欧亚的区域经济走廊。2013年,蒙政府提出建设连接中蒙俄三国铁路、公路、石油、电力、天然气“五大通道”,后改称“草原之路”项目。

 

2015年,蒙古运输业总收入10802.17亿图,同比增长4.0%;运输货物35.8百万吨,同比下降19.7%;运送旅客2.6亿人次,减少24.5%。

 

4、蒙古国的金融货币情况

 

2014年8月21日,中国人民银行与蒙古银行续签了双边本币互换协议,旨在促进双边经贸往来,并维护金融市场稳定。互换规模扩大为150亿元人民币/4.5万亿图格里克,协议有效期3年,经双方同意可以展期。

 

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蒙古国货币

 

1991年,蒙古国实行私有化改革后经济出现衰退,随着政治经济局势逐渐稳定,大量外资的进人,金融环境得到一定改善,但由于本身基础薄弱,金融市场规模较小,抵御外部市场冲击能力较差,仍有其脆弱的一面。特别是2013年以来,受蒙古国经济形势恶化影响,蒙古国图格里克出现持续较大幅贬值,金融环境出现恶化。

 

在外汇管理方面,蒙古国实行自由外汇管理体制。

 

蒙古国货币为图格里克,在蒙古国的任何金融机构、兑换点,与美元、欧元、人民币可随时互相兑换。2015年8月1日,蒙古国央行公布的图兑美元、欧元和人民币的汇率分别是:2073.09:1,2298.64:1和311.69:1。

 

5、蒙古国的消费储蓄情况

 

2015年,蒙古国内批发零售销售总额17.7万亿图,同比增长4.2%;其中,批发额7.68万亿图,零售额10.02万亿图。

 

蒙古国民众大多数没有储蓄习惯,且喜欢通过银行贷款和信用卡实现提前消费。近年来,受高通货膨胀和蒙币贬值影响,蒙古国民众生活支出压力增加,对进口商品需求明显下降。

 

截至2015年12月底,蒙全国储蓄余额为7.38万亿图,较上月增加2.1%,与去年同期持平。其中,本币储蓄5.43万亿图,较上月减少0.4%,较去年同期增加4.4%;外币储蓄1.95万亿图,较上月减少1.2%,较去年同期增加8.7%。

 

(三)蒙古国的投资环境

 

1、蒙古国投资环境的一般情况

 

蒙古经济基础薄弱,产业不健全,经济发展带来的资金需求缺口较大,私营经济实力弱,国内金融市场规模较小,资金缺口只能通过政府借款和吸纳外国直接投资等方式解决。

 

从投资环境的吸引力角度,蒙古国的竞争优势有:矿产资源丰富、经济增长具有一定潜力、市场化程度较高。劣势在于:产业不配套、经济不稳定,及对中国投资者相对不友好。

 

世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》显示,蒙古在全球最具竞争力的140个经济体中,排第104位。世界银行《2016年营商环境报告》显示,蒙古国在全球189个经济体营商便利度排名中,排第56位。

 

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2014年内蒙古-蒙古国投资贸易合作洽谈推介会

 

2、蒙古国投资的相关规定

 

根据蒙古国《投资法》,蒙古国对外商提供国民待遇,除蒙古国法律法规禁止从事的生产和服务行业以外,都允许外商投资。蒙古国法律明确禁止的行业是麻醉品、鸦片和枪支武器生产等,除此之外没有其他禁止投资的行业。

 

外国投资者(包括外国法人和自然人)可进行以下种类的投资:

 

(1)自有外汇、利润再投资(可以是投资所得的收人);

 

(2)动产和不动产及与其相关的财产权;

 

(3)知识与工业产权。

 

在蒙古国的外国投资按下列方式实施:

 

(1)投资人单独或与其他投资人合作成立企业;

 

(2)投资人购买股票、债券和其他有价证券;

 

(3)通过并购、合并公司的方式进行投资;

 

(4)签署租让权、产品分成、市场营销、经营管理合同和其他合同;

 

(5)融资租赁和专营权形式的投资;

 

(6)法律未禁止的其他形式。

 

根据《投资法》规定,外国国有资产法人在矿业、金融、新闻通讯领域开展经营活动且其持股比例达到33%或以上的,须报主管投资事务的中央行政机关(即外国投资局)进行审批。

 

蒙古国主管反垄断事务的部门是公平竞争与消费者权益保护局。蒙古国《竞争法》规定,具有支配地位的商业实体意图通过合并、兼并或收购20%以上普通股或50%以上优先股的方式,改组与其在市场上销售同一产品或合并、兼并了相关商业实体的竞争企业,需要向蒙古国公平竞争和消费者保护局进行申报。

 

具有“支配地位”是指一个商业实体单独或与其他商业实体或关联企业共同在相关产品市场上生产销售的市场份额超过二分之一。

 

公平竞争和消费者保护局审查认为交易将对经济环境产生限制竞争影响的,可以否决交易,注销已经完成的企业。但如果能够证明交易本身给国家经济带来的利益超过对竞争的损害,该交易将不被否决。

 

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2012年3月,蒙古举办国际投资会议,蒙古国总理巴特包勒德在会议开幕式上致辞。

 

3、中国对蒙古国的投资环境

 

中国是蒙古国最大的贸易伙伴国和主要的投资伙伴国,中国对蒙古国投资占外国对蒙古投资总额的近30%。中国对蒙古的投资主要集中在矿产勘探、矿产开发及相关基础设施建设、商业贸易等部门,同时对畜产品、畜产品加工、饮食服务业也作了大量投资。相比之下,蒙古对中国的投资虽在逐年增长,但投资额比较少。蒙古国的市场特点决定了中蒙经贸关系的内容。

 

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2010年6月1日,中国国务院总理温家宝在乌兰巴托与蒙古国总理巴特包勒德举行会谈。

 

除中国外,荷兰、韩国、加拿大、俄罗斯、英国、美国、日本等国家也是蒙古国主要投资国。但受国际矿产品市场价格持续走低和蒙古国内投资环境不佳影响,2013年以来外商在蒙投资规模缩减,新增注册外资公司数量增长放缓。外国公司在蒙古国主要投资领域有地质矿产勘探开采(包括石油)、房地产开发、贸易、餐饮等行业。

 

蒙古国政治环境整体稳定,但受政治选举周期和政党轮替影响,政策连续性和稳定性时有波动。受蒙国家大呼拉尔选举政治因素影响,2012年6月4日蒙国家大呼拉尔通过了《战略领域外国投资协调法》,将矿产资源、金融、媒体通讯三个领域列为关系国家安全的战略性领域,并对外国投资者,尤其是外国国有投资或含国有成分的投资者投资战略领域设置了更严格的投资限制。导火索是中国铝业竞价购买蒙古煤矿公司南戈壁公司,蒙古政府阻止了此次购买。

 

2012年4月4日,中国铝业拟出资不超过10亿美元,向艾芬豪矿业等股东收购其持有的不超过60%但不低于56%的南戈壁公司普通股,以推进公司煤铝业务整合。南戈壁注册于加拿大,在蒙古国境内接近中国边境的位置拥有煤炭资源,主要业务是对这些煤田进行勘探和开发,并向中国供应煤炭产品。2012年4月17日,蒙古国矿产资源局宣布出于国家安全的考虑,暂停由南戈壁的附属公司拥有的若干许可证的勘探及开采活动;2012年5月17日,蒙古国大呼拉尔通过《关于外国投资战略领域协调法》,矿产资源被确定为战略性意义的领域,因此外国投资者及其利益相关方和第三方签订股份买卖或转让协议,需通过在蒙古国注册企业向蒙古国政府提出申请;外资参股超过49%需政府提交国家大呼拉尔讨论决定。由于蒙古国政府的反对,在连续两次延期之后,中国铝业无奈于2012年9月3日宣布其对南戈壁的收购失败。在中企根据2012年版外资法宣告交易失败后,在审查标准上相对宽松的更新的2013年版外资法得到通过。正当新的希望出现时,蒙古司法机构以逃税罪为由对被收购目标企业的前雇员予以重罚,中企的收购计划彻底失去复活的机会。当然,受到外资法律和政策变化影响的不只是这家中企,蒙古的外国直接投资环境也因此而遭受到普遍质疑。

 

《战略领域外国技资协调法》生效后,严重影响外国投资者对蒙投资信心,导致蒙古国接受外国直接投资额出现巨幅度下降,从2011年的16亿美元锐减至2012年的6.3亿美元,对蒙经济增长产生了严重影响。2011年至2015年第一季度,蒙古的外国直接投资暴跌了85%,严重打击了蒙古国的经济增长。

 

迫于经济增长压力,2013年9月,蒙国家大呼拉尔通过新《投资法》,并废止《战略领域外国投资协调法》。新《投资法》对外国投资者和蒙本土投资者实行统一待遇,并简化了企业投资注册程序,取消了对外国私营投资者投资领域限制。新《投资法》的生效虽然对恢复外国投资者信心发挥了一定积极作用,但仍然对外国投资者进行了较大的限制。加之遭受近年来国际市场大宗矿产品价格持续走低等外部因素,蒙古国吸收外国直接投资规模于2013、2014连续两年继续大幅下降。2014年吸收外国投资约5.8亿美元,2015年己跌至1.21亿美元。

 

蒙古对外来人员的要求比较特殊。根据蒙古国2010年7月颁布的《在蒙外国公民法律地位法》,在蒙古国境内因私居留的外国公民,总人数不得超过蒙古国总人口的3%,其中单独一国公民人数不得超过总人数的1%。

 

蒙古现已发现的矿床、矿点探矿或采矿许可证基本上都被民营企业和个人占有,一些较好的矿区许可证也已被国外风险投资公司所购买,中方企业介入的难度明显加大。而蒙古收取过境费、对外派劳务人员管理费也在逐年增高,资源运输成本增加。再者,蒙古的运输能力不足,严重制约着资源开发与合作。目前,蒙古只有一条贯通南北的从俄罗斯穿过乌兰巴托到中国二连浩特的主干铁路,以及三、四条与干线连接的支线铁路,年设计货运能力仅约2000万吨。中国投资者所开发的矿点大部分都集中在距中国边境300千米-700千米的范围内,大量矿产品开采加工出来后很难运出。
 

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