四、缅甸的经济状况与投资环境

 

(一)资源禀赋

 

1、矿产资源

 

矿产资源主要有锡、钨、锌、铝、锑、锰、金、银等,宝石和玉石在世界上享有盛誉。

 

(1)翡翠。缅甸是世界闻名的翡翠矿石开采地。缅甸翡翠矿区位于北部密支那地区,在克钦邦西部与实皆省交界线一带,亦即沿乌龙江上游向中游呈北东—南西向延伸,长约250公里,宽约60-70公里,面积约3000平方公里。缅甸翡翠玉石矿床,按其地理位置和行政区划,习惯上划分为8大场区(这种所谓的场区,只是行政管理的划分,不是翡翠成因类型的划分):龙肯场区、帕敢场区、香洞场区、达木坎场区、会卡场区、后江场区、雷打场区、南其—小场场区。每个场区又再划分为许多小的“厂口”。

 

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缅甸翡翠市场

 

(2)铜矿。铜矿点约45处,主要位于曼德勒以西105公里的望濑及望濑以东11公里处的礼勃东,已探明矿石总储量约9.55亿吨。

 

(3)银矿。铅、锌、银储量分别为30万吨、50万吨、750万吨,分布在东部掸邦高原西部的铅、锌、银矿带中。该矿带向北延伸到中国云南省,向南延伸到泰国,全长2000多公里。最大的矿床是掸邦北部的包德温矿,储量约1000万吨。

 

(4)镍矿。位于曼德勒以北,主要有达贡山镍矿和莫苇塘镍矿。达贡山镍矿拥有4000万吨镍矿储量,80万吨镍金属储量。莫苇塘矿有6个镍矿区,其中第四矿区预计产量为3000万吨,镍平均含量为1.19%;第六矿区预计产量为8000万吨,镍平均含量为1%。

 

(5)铁矿。在缅北克钦邦有一个帕敢铁矿,属大型褐铁矿,矿带面积为9.92平方公里,储量约2.23亿吨,综合品位50.65%。

 

(6)金矿。缅甸金矿主要集中在缅甸中北部实皆地区,金矿品位平均为10-20克/吨。缅甸最大的国有金矿山是Kyaukpahto金矿,位于实皆省,金矿储量40吨,远景储量100吨,平均品位3.6克/吨。另在曼德勒省中部的Yamethin金矿,探明金矿储量45吨,平均品位38克/吨。

 

因缅甸缺乏地质通盘勘查的能力,因此对整个矿藏的储量及分布情况不完全清晰,可能还有其他未知的矿藏。1994年缅甸公布《矿业法》,允许外国对宝石、金属、工业矿产原料、石料进行勘查、勘测和生产。同年10月,缅甸政府宣布过去由缅甸国营部门垄断经营的金矿和铜矿向外资开放。

 

2、石油与天然气

 

缅甸石油与天然气资源主要分布在缅甸中部和沿海地区,石油开采有百余年历史,1853年仁安羌油田的石油开始出口到欧洲。据亚洲开发银行能源评估报告,缅甸共有104个油气开采区块,其中内陆开采区块53个,近海开采区块51个。根据测量结果,约有1.6亿桶石油和20.11万亿立方英尺天然气。

 

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3、林业资源

 

2010年森林覆盖率为41%,主要分布在北、西、南部。中部勃固山脉是柚木的主要产区。缅甸林业种类有2300种,其中乔木1200余种,世界60%的柚木储量和国际市场上75%的柚木均产自缅甸,柚木成材需80至150年,质地坚固,耐腐蚀,膨胀和收缩系数极小,花纹美观,可用其造船、建桥梁、码头、房屋、制家具等。缅甸可供采伐的柚木面积约610万公顷。

 

缅甸还盛产檀木、灌木、鸡翅、铁力、酸枝木、花梨木等各种硬木和名贵硬木,硬木潜在年产量约130万吨。2011/12财年柚木和硬木出口分别为28.43万和66.31万立方吨;2012/13财年出口分别为78.67万和74.2万立方吨;2013/14财年出口分别为93.63万和60.95万立方吨;2014/15财年出口分别为3600立方吨和6800立方吨。

 

缅甸每年主要向印度、泰国、马来西亚和日本出口20多万立方吨的柚木,其中约50%被印度购买;近1万立方吨柚木原木直接被欧洲购买,其中以意大利、瑞士、法国、瑞典和德国为主要买主。2014年4月开始,缅甸政府禁止原木出口。

 

此外,缅甸还有丰富的竹类和藤木资源。竹类品种97种,竹林面积9630平方公里,主要分布在若开、缅中地区。藤木32种,年产量约7600万根,主要分布在克钦、掸邦,有水藤、红藤,只有小部分出口。

 

4、水力资源

 

缅甸国内河流密布,主要河流有伊洛瓦底江、萨尔温江、钦敦江和湄公河,支流遍布全国。其中伊洛瓦底江、萨尔温江和湄公河均发源于中国。伊洛瓦底江为缅甸第一大河,流域面积43万平方公里,水量充沛,水流平缓,从北向南依次流经克钦邦、曼德勒和仰光等六个省份,最后从仰光注入印度洋,全长2200公里,总落差4768米,全河平均比降为2.13%,人海口平均流量为13600立方米/秒。萨尔温江为缅甸第二大河,由云南潞西境进入缅甸,在缅境内1660公里,流域面积约20.5万平方公里,经过掸邦、克耶邦、克伦邦和孟邦,最后由莫塔马湾归入印度洋。湄公河由西双版纳进入缅甸,主要流经缅甸掸邦与老挝、泰国的边境线。缅甸利用水力发电潜力很大。据西方国家和国际组织勘测,缅甸蕴藏水力的装机容量为1800万千瓦。

 

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缅甸湖泊——曼德勒附近

 

5、渔业和海洋资源

 

缅甸海岸线漫长,内陆湖泊众多,渔业资源丰富,因受资金、技术、捕捞、加工、养殖水平等条件限制,对外合作开发潜力大。缅甸海岸线长2832公里,专属经济区48.6万平方公里,适宜捕捞海域22.5万平方公里,平均年捕捞量105万吨。缅甸沿海鱼虾500多种,具有经济价值的石斑鱼、鲳鱼、龙虾、黄鱼、带鱼、鲨鱼、比目鱼、鲥鱼、虎虾、琵琶虾等约105种,820万公顷的内陆江湖内也有大量淡水鱼虾。缅甸水产档次高、品质优,适宜海水、淡水养殖。

 

(二)宏观经济状况

 

1、宏观经济状况

 

【经济增长率】根据国际货币基金组织数据,2012/13财年缅甸国内生产总值(GDP)为517亿美元,增长率为7.6%;2013/14财年缅甸GDP为559.7美元,增长率为8.3%;2014/15财年缅甸GDP为607.2亿美元,增长率为8.5%。2015/2016财年缅甸GDP为648.66亿美元,增长率为7.0%。根据世界银行2016年10月6日发布的报告,预计缅甸2016-2017年经济增长依然强劲,但通胀率居高不下。本阶段增长率预计为7.8%,通胀率为8.5%。

 

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【GDP构成】据CIA统计数据,2015年GDP中,农业占27.4%、工业占26.5%、服务业占46%。2014年,缅甸消费占GDP的66%,投资占GDP的36.4%,净出口占GDP的-2.4%。

 

【财政赤字】近几年来,缅甸政府持续出现财政赤字,根据国际货币基金组织报告,2011/12财年,财政收入占GDP的13%,支出占GDP的19%;2012/13财年,财政收入占GDP的19.3%,支出占GDP的24.6%;2013/14财年,财政收入占GDP的22.3%,支出占GDP的27.2%;2014/15财年,财政收入占GDP的24.8%,支出占GDP的29.1%,财政赤字占GDP的2.9%;2015/16财年,财政收入占GDP的11.64%,支出占GDP的14.48%,财政赤字占GDP的2.8%。

 

【外债余额】截至2015年末缅甸外债余额为68.4亿美元,占GDP比重为11.8%,其中短期外债1.5亿美元,占债务总额的2.1%,中长期外债63.6亿美元,占债务总额的92.9%。从三大债务指标来看,2015年缅甸负债率为11.6%,债务率45%,偿债率0.4%,债务负担相对较小。近年来国际社会对其债务进行大规模减免或者重组。2012年4月,日本宣布免除其所欠37亿美元债务,2013年1月,国际多边机构及巴黎俱乐部成员又对其110亿美元的债务进行减免或者重组,在各债权国和国际组织的帮助下,未来缅甸债务问题将继续得以改善。

 

【外汇储备】据CIA数据显示,截至2015年底,缅甸外汇和黄金储备合计为84.63亿美元。

 

【通货膨胀率】根据世界银行公布的按GDP平减指数衡量的通货膨胀率,2014年缅甸通货膨胀率为6.59%;2015年缅甸通货膨胀率为11.3%。

 

【失业率】据CIA统计数据显示,2015年缅甸失业率为5%。

 

【缅甸主权债务等级】目前,穆迪、标普、惠誉等金融机构未对缅甸进行主权债务等级评级。

 

2、重点/特色产业

 

【工业】2015年,缅甸工业产值约占国内生产总值的26.5%。主要工业有石油和天然气开采、小型机械制造、纺织、印染、碾米、木材加工、制糖、造纸、化肥和制药等。

 

【农业】农业为国民经济基础。农业产值占国内生产总值的27.4%。主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生、芝麻、棉花、豆类、甘蔗、油棕、烟草和黄麻等。据缅方统计,2014/2015财年,缅甸共出口大米1182.28万吨,同比增长52.9%,出口额6.52亿美元,总比增长41.7%;缅甸出口各种豆类共计135.62万吨,同比增长45.3%,出口金额3.93亿美元,同比增长37.4%。缅甸商务部统计数据显示,2015/16财年缅甸出口大米150万吨,比上一财年减少30多万吨。由于受洪灾影响,缅甸被迫于2015年8月至9月停止大米出口一个月,以保障国内大米供应。2015/16财年,不仅大米出口减少,缅甸所有农产品出口均出现下滑,农产品出口总额为25亿美元,比上财年减少了3亿美元。

 

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缅甸农业生产

 

【水产业】缅甸现有淡水鱼塘18.24万英亩,虾塘20.5万英亩,海养主要养虾。1990年缅甸政府颁布《缅甸海洋渔业法》,1993年颁布《缅甸海洋渔业法修正案》,1994年撤销国家渔业公司,所有鱼塘、冷库、加工厂转让给个人,国家只保留示范鱼塘、苗塘。水产已成为仅次于农业、工业的第三大主要经济产业和重要创汇产业。畜牧渔业以私人经营为主。缅甸政府允许外国公司在划定的海域内捕鱼,向外国渔船征收费用。1990年开始同一些外国公司合资开办鱼虾生产和出口加工企业,水产品出口多个国家和地区。2014/15财年,缅甸水产出口额为4.21亿美元,缅甸海产品主要出口中国、新加坡、泰国、韩国、孟加拉等国和中国台湾、中国香港等地区。

 

【能源】截至2015年9月底,外国企业在缅甸石油和天然气领域投资152个项目,投资额达196.43亿美元,占外商在缅甸投资的34.16%。据统计,2013/2014财年缅甸共招标36个陆地及近海油气区块,目前大部分区块已经签约。2016年拟招标开发26个油气区块,其中陆地区块13个、近海深水区块9个、近海浅水区块4个。中国石油(CNPC)、北方石油(NORTHPETRO)以及泰国的(PTTEPI)、韩国的大宇(DAEWOO)、法国的道达尔(TOTAL)、越南石油(PETROVIETNAM)等公司都已与缅甸签署油气勘探开发区块协议。

 

【采矿业】缅甸矿产资源丰富,现已探明的主要矿藏有铜、铅、锌、银、金、铁、镍、红蓝宝石、玉石等。2012/13财年,缅甸开采锡精矿886公吨,钨精矿2公吨,钨锡白钨矿601公吨,煤炭47.1万吨,玉石1.9万吨,红宝石85.2万克拉,蓝宝石135.1万克拉,尖晶石51.4万克拉,橄榄石28.6万克拉。2013/2014财年,缅甸开采锡精矿681公吨,钨锡白钨矿620公吨,煤炭38万吨,玉石1.5万吨,红宝石44.3万克拉,蓝宝石114.2万克拉,尖晶石44.6万克拉,橄榄石38.4万克拉。据缅方统计,2014/15财年,缅甸玉石出口额达10.7亿美元,同比增长11.7%,占缅甸出口总额的9.7%,为缅甸第二大出口产品。

 

【加工制造业】根据缅甸投资和公司管理局公布的数据,2015/16财年,缅甸在制造业领域的国内投资为712个项目,金额达17亿美元,在制造业、酒店和旅游业、房地产业三个领域中排名第一。吸引外资方面,从投资领域占比看,2015/16财年制造业领域吸引外资占总体的16%。

 

【旅游业】缅甸风景优美,名胜古迹多。主要景点有世界闻名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、万塔之城蒲甘、茵莱湖水上村庄以及额布里海滩等。政府大力发展旅游业,积极吸引外资,建设旅游设施。著名的酒店有:仰光的喜多娜酒店、茵雅湖酒店、香格里拉.苏雷酒店、皇家公园酒店;内比都的妙多温酒店、丁格哈酒店、阿玛拉酒店;曼德勒的喜多娜饭店、曼德勒山酒店;蒲甘的丹岱饭店、蒲甘饭店等。根据缅甸酒店和旅游部统计数据,2014/15财年赴缅游客达到308万人次,比2013/14财年的204万增长50.1%,其中游客来源国排名前5位的分别为泰国、中国、日本、韩国和马来西亚。据缅甸投资与公司管理局数据,截至2016年8月,缅甸国内资本旅游业投资累计97个项目、协议金额6.22亿美元。

 

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缅甸茵莱湖

 

3、国内市场

 

【销售总额】国际货币基金组织数据显示,缅甸国内销售总额占GDP的24.6%,达110200亿缅币,约合130.7亿美元。

 

【生活支出】据CIA统计数据,2015年缅甸居民消费占GDP的比重为59.9%,约合388.5亿美元。

 

【物价水平】2015年9月,超市售大米平均价格1000缅币/公斤,约合人民币8元/公斤,猪肉5000缅币/公斤,约合人民币40元/公斤,食用豆油价格约1800缅币/升,约合人民币13元/升,鸡蛋价格一般为1200缅币/12个,平均每个鸡蛋100缅币,约合人民币0.8元/个。

 

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缅甸仰光市场

 

(三)投资环境

 

1、投资吸引力

 

从投资环境吸引力的角度,缅甸的竞争优势有以下几方面:(1)丰富的自然资源、人力资源和文化遗产;(2)市场潜力大,又是连接东南亚和南亚两大市场的重要通道;(3)国内政局相对稳定;(4)政府欢迎外国企业到缅甸投资,并大力支持以资源为基础的外国投资项目、出口项目,以及以出口为导向的劳动密集型项目,允许投资的范围广泛,包括农业、畜牧水产业、林业、矿业、能源、制造业、建筑业、交通运输业和贸易等。(5)随着西方解除对缅甸的经济制裁,以及缅甸离岸天然气田的发现及开采,大量外资纷纷涌入,缅甸经济获得较快发展。

 

为进一步吸引外资,缅甸于2012年11月颁布《外国投资法》,2013年1月颁布缅甸外国投资实施条例。为增强国内外投资者的投资信心,让国内投资者享有与国外投资者同等的待遇,政府综合了外商投资法以及缅甸投资法,2016年10月18日缅甸联邦议会通过了新的《缅甸投资法》,与之前的法律相比,此次批准的新法案增加了所得税减免条款。

 

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2015年7月,缅甸大使馆在北京举办“走进缅甸投资说明会”

 

世界经济论坛《2015-2016年全球竞争力报告》显示,缅甸在全球最具竞争力的140个国家和地区中,排第131位。在世界银行《2016营商环境报告》公布的189个国家和地区中,缅甸排名第167位。

 

2、吸引外资情况

 

根据缅甸国家计划与经济发展部下属的投资和公司管理委员会数据,缅甸从2011/12到2015/16的5个财年中,共吸引超过238.4亿美元外国直接投资。根据缅甸投资和公司管理委员会的数据,2015/16财年缅甸共吸引外资94.82亿美元,较2014/15财年增长10亿美元。2015/16财年吸引外资领域主要为农业、畜牧和水产业、矿业、制造业、能源、石油和天然气、运输和通信业、酒店和旅游业、房地产、工业和服务业。

 

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中石油在缅甸项目

 

据缅方统计,截至2015年9月底,共有39个国家和地区在缅甸12个领域投资993个项目,总投资额574.97亿美元。其中,电力投资193.25亿美元,石油和天然气投资196.43亿美元,制造业投资60.72亿美元,矿业投资28.69亿美元,酒店与旅游业投资22.08亿美元,农业投资2.43亿美元。外国对缅甸投资前五位的分别为:中国(不含中国香港、中国澳门)(150.54亿美元)、新加坡(107.34亿美元)、泰国(102.57亿美元)、香港(72.89亿美元)、韩国(37.71亿美元)。主要投资领域为:电力、石油和天然气、矿产业、制造业和饭店旅游业。其中,2015年1-9月,缅甸新批外国投资项目133个;新批外国协议投资金额46.58亿美元,同比下降17.22%。外资主要来自新加坡(24个项目,25.14亿美元)、荷兰(2个项目,4.3亿美元)、中国大陆(25个项目,3.85亿美元)、英国(4个项目、3.32亿美元)、中国香港(15个项目,3.16亿美元)。

 

据联合国贸发会议发布的2016年《世界投资报告》显示,2015年,缅甸吸收外资流量为28.24亿美元;截至2015年底,缅甸吸收外资存量为204.76亿美元。联合国贸易与发展会议报告称,截至2016年5月底,缅甸吸收外资总额达630亿美元,缅甸目前位列全球吸收外国直接投资目的地前15位。

 

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2015年,中海油“海洋石油981”号在缅甸开始作业

 

3、投资主管部门

 

缅甸投资委(Myanmar Investment Committee)是主管投资的部门。其主要职能:根据《缅甸联邦共和国外国投资法》、《缅甸公民投资法》的规定,投资委对申报项目的资信情况、项目核算、工业技术等进行审批、核准并颁发项目许可证,在项目实施过程中提供必要帮助、监督和指导,同时也受理许可证协定时限的延长、缩短或变更的申请等。缅甸投资委员会由相关经济部门领导组成,国家计划财政部下属的投资和公司管理局主管公司设立及变更登记、投资建议分析及报批、对投资项目的监督等日常事务。

 

为提高外商在缅投资注册效率,2013年在仰光、2014年在曼德勒、内比都开设国内外投资注册等业务的一站式窗口。窗口单位有计划发展部、商务部、税收部门、缅甸央行、海关、移民局、劳工部、工业部、投资与公司管理局、投资委等,为获准的国内外企业提供注册、延期及其他服务。

 

4、投资行业的规定

 

缅甸2012年11月颁布的《缅甸联邦共和国外国投资法》明确将依据以下原则审批外商投资项目:(1)弥补国家发展规划不足及因国家及国民财力、技术无力实施的项目。(2)增加就业机会;(3)扩大出口;(4)替代进口物资的制造业;(5)需要大量投资的制造业;(6)获取高技术及发展技术型产业;(7)需要巨额投资的制造业及服务业;(8)低能耗项目;(9)发展地方经济;(10)开发新能源及生物能源项目;(11)发展现代工业;(12)保护环境;(13)有助于信息技术产业;(14)不影响国家主权及人民安全;(15)培养国民知识技能;(16)发展国际水准的银行及金融业;(17)国家及国民需要的现代服务业项目;(18)保障能源及资源的短期和长期内需。

 

【限制或禁止的项目】《缅甸联邦共和国外国投资法》在11个领域对外商投资进行限制或禁止,如果外国企业拟从事限制或禁止领域的投资,需对国家和人民有利并经政府批准。以下项目为限制或禁止外商在缅投资的项目:(1)影响民族传统及习俗的项目;(2)影响民众健康的项目;(3)影响破坏自然环境及生态链的项目;(4)输入有害有毒废弃物的项目;(5)国际公约限制的、生产或使用有害化学品的项目;(6)投资法细则规定的仅国民从事的制造业及服务业;(7)输入国外不成熟或未经授权使用的技术、药品及用具的项目;(8)细则规定的仅国民从事的农业及种植业项目;(9)细则规定的仅国民从事的畜牧业项目;(10)细则规定的仅国民从事的海洋捕鱼项目;(11)除联邦政府批准的经济区外,国界线缅方一侧10英里内的外国投资项目。

 

此外,缅甸政府不允许外国企业从事玉石、宝石相关矿业开采项目。投资项目需获联邦政府同意,并经投资管理委员会批准。

 

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缅甸玉石矿

 

缅甸与投资合作相关的主要法律有:《缅甸外国投资法》(2012年11月颁布,2016年10月修订)、《缅甸外国投资法实施细则》(2013年1月颁布)、《缅甸联邦外国投资委员会1989年第一号令》、《缅甸联邦贸易部关于国内外合资企业的规定》、《外国对缅甸联邦投资程序及优惠政策》、《缅甸公民投资法》、《缅甸公民投资法实施细则》、《缅甸允许私人投资的经济项目》等。

 

5、投资方式的规定

 

【投资方式】根据《缅甸外国投资法》规定,外国企业依据如下投资方式进行投资:

 

(1)外国企业在委员会许可的领域进行全额投资。

 

(2)外国企业与国民或相关政府部门、组织进行合资。

 

(3)根据双方合同进行合作。

 

【外商投资的最低标准】1988年外商投资法规定外商投资的最低金额是:生产制造业为50万美金,服务业为30万美金,投资可以是货物也可以是现金的形式。新《外国投资法》对此并未予以具体规定,投资最低金额仍参照生产制造业50万美元,服务业30万美元的标准,具体由投资委根据投资项目行业和规模来确定。

 

【土地利用】根据现行的缅甸土地法,任何外国的个人和公司不得拥有土地,但可以长期租用土地用于其投资活动。新投资法规定,土地使用期限为50年并视情延长两个10年。

 

【BOT/PPP方式】目前,在缅甸开展BOT的外资企业以水电行业为主。中国在缅甸水电投资项目主要采用BOT方式,建设运营时间一般为40年。目前在运营的瑞丽江一级和太平江一级电站均采用BOT的方式运营。2015年12月,缅甸电力部与法国电力公司签署瑞丽-3水电开发项目谅解备忘录,双方采取公私合营模式(即PPP模式)进行开发。法国将提供14亿美金,项目预计装机容量105万千瓦。

 

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缅甸太平江一级水电站

 

6、商务成本

 

缅甸水、电、油、气价格的基本情况如下:

 

【水价】缅甸在水、电、油、气的价格方面对本国人和外国人实行不同的收费标准。缅甸的大中城市都有市政供水。以仰光为例,仰光市政府负责制定水费标准,缅甸国民用水很便宜,价格约为55缅币/立方米,约0.06美分/立方米,外国人用水价格则为1美元/立方米。除此之外,城市里也有相当数量的工业企业以及家庭住户使用自备水井取水。

 

【电价】缅甸全国缺电,在旱季电力紧缺问题尤为突出,即使在全国经济中心仰光市,也经常出现停电甚至连续几天不通电的情况,因此许多工商业单位和家庭都备有自己的发电机。

 

【油价】缅甸车主可以按照政府优惠价格到各加油站购买65#汽油,约合81 4缅币/升(约0.85美元/升);2015年8月25日,优质柴油700缅币/升(0.55美元/升),普通柴油660缅币/升(0.52美元/升),92#汽油700缅币/升(0.55美元/升),95#汽油800缅币/升(0.63美元/升)。

 

【气价】缅甸没有居民户用天然气管道,除政府公务员可以享受较低的官方价格外,普通消费者通常以黑市价格购买罐装天然气,目前市场价格约为7500缅币/缅斤(每缅斤约合1.6公斤,约合4.88美元/公斤)。

 

7、劳动力供应及工薪

 

缅甸劳动力供应及工薪的基本情况如下:

 

【劳动力供求】缅甸劳动力丰富,但人均受教育水平较低,高素质人才缺乏。据缅甸官方统计,年龄位于15岁至59岁之间的劳动力人口为3340.7万,占全国人口总数的59.1%。另据世界银行统计,缅甸中等教育入学率为49%,高等教育入学率为12%,均处于世界较低水平,整个国家对于高级管理人才和技术人才的缺口较大。

 

【工薪】缅甸劳动力的整体工薪水平较低。近几年来,劳动力平均工资上涨较快。截至2013年底,缅甸普通工人月平均工资达45000-90000缅币(75-150美元),司机、文秘等职员月平均工资达80000-320000缅币(100-680美元),高级技术人员、工程师以及金融、贸易行业从业人员工资更高。缅甸政府于2012年将最低工资标准定为2美元/日,2013年提高至3美元/日。缅甸最低工资制定委员会2015年8月28日发布公告,2015年9月1日起,全国不分地区和工种,统一执行最低工资标准为日薪3600缅币(约合2.82美元)。缅甸普遍采用5天8小时工作制,超时工作需支付加班费。在缅甸合法注册的公司需为员工支付社会保险、特殊津贴、养老金等费用,具体标准因行业而不同。

 

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缅甸工人

 

【外籍劳务需求】缅甸初级劳动力富足,但是各类中、高级技术工种较为缺乏。专家型、技术型人才以及高级管理人员缺口较大。但目前对外籍劳务规模还没有相关统计数据。

 

8、社会治安

 

缅甸超过85%的人信仰佛教,社会治安总体较好,特别是仰光的犯罪率较低,目前缅甸官方尚未公布社会刑事犯罪率等有关数据。

 

政府与民地武(少数民族地方武装)的冲突比较激烈。目前,缅甸最大的反政府武装为克钦独立军(Kachin Independence Army,缩写KIA)成立于1961年2月5日,是缅甸克钦族分裂运动克钦独立组织(KlO)的武装力量。克钦军总兵力不超过1.5万人,主要活动于缅北克钦邦的中缅边境地区。2015年3月,缅甸北部掸邦和果敢第一特区与政府军冲突升级。2016年6月28日,缅甸政府和8支已签署全国停火协议的少数民族武装同意在8月最后一周召开旨在实现永久和平的21世纪“彬龙会议”。2016年8月31日,缅甸21世纪彬龙大会召开,在联合国秘书长潘基文观礼之下,讨论缅甸民族革命性和解的未来,标志缅甸和平进程进入历史新阶段。

 

缅甸与中国企业合资的莱比塘矿场的扩建计划于2014年12月21日引发民众抗议,缅甸警方与示威群众发生冲突,最终导致1人死亡、20人受伤,在项目施工的中资企业人员也无故受到伤害。据缅甸《七日新闻》日报报道,2015年仰光抢劫案明显增多,至8月23日仰光境内共发生43起抢劫案,同比增加了14起。43起抢劫案中尚有14起未破案,抢劫多发地为北部县的莱达牙、敏加拉洞及东部县的达贡镇区北面和达贡码头等地,嫌犯多为20岁左右的青年人,以团伙作案居多。当地居民不能合法持有枪支。

 

(四)金融环境

 

1、当地货币环境

 

缅甸法定货币Kyat(缅币),面额主要有10000、5000、1000、500、200、100、50、20和10,可自由兑换。

 

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缅甸货币

 

【外汇券】1993年起,外汇券在缅甸流通,缅币对外汇券汇率与缅币对美元汇率基本相同,截至2012年12月31日,缅甸发行流通的外汇券价值3092万美元。2013年3月20日,缅甸联邦议会通过取消外汇券的议案。

 

【汇率】缅甸央行于2012年4月起,采用基于市场情况并加以调控的浮动汇率制,这是缅甸新政府经济改革计划中的重要一环。此次外汇汇率改革,有利于外汇汇率整合、调控及开展国际结算和汇兑业务。2016年4月26日缅甸外汇市场汇率为1美元现钞兑换约1170缅币。目前,缅币和人民币尚不能直接结算。

 

【融资服务】缅甸中央银行存款利率10%,其他银行存款利率为8%-13%不等,贷款利率高于13%,缅甸融资条件有限,一般可通过项目抵押融资或者在同业之间拆借。

 

【信用卡使用】缅甸袼玛银行、Kanbawza银行等私人银行曾发行过信用卡,但2003年政府叫停所有信用卡的使用。2012年缅甸重启信用卡业务,但缅甸当地使用信用卡的人数还是很少。VISA、MasterCard等国际信用卡在缅甸的使用场所十分有限,仅在个别高档酒店和珠宝店可以使用。从2013年1月1日起,中国银联卡可以在缅甸合作社银行的ATM机上取款,一天可提取3次,每次限额30万缅币(约合2300元人民币),每次取款手续费为5000缅币(约合35元人民币)。目前,除了中国银联支付卡(CUP)以外,万事达信用卡(MasterCard)、维萨信用卡(VISACard)、日本国际信用卡(JBC)3家国际信用卡公司也与缅甸银行签约。

 

2、外汇管理

 

缅甸的外汇管理主要由外贸银行、外汇管理委员会负责,外汇管理委员会负责分配外汇。缅甸外汇管理规定,未经外汇管理局负责人的许可,任何人在国内不得买卖、借贷、兑换外汇;居住在国外的任何在籍人员不得买卖、借贷、暂时支付、转让、兑换外币。国家规定缅币不得出入国境。但在中缅边境地区,根据贸易部(91)7号令,边境贸易可使用人民币和缅币。除外汇管制当局特别批准保留外汇的情况外,非贸易外汇收入必须上交。外汇当局仅对居住在缅甸,与官方业务有关的外国国民给予这种特许。

 

缅甸尚未完全解除外汇管制,但随着对外开放力度的加大,外汇汇进汇出与前几年相比自由度增加,外国企业可通过大华银行将美金汇进缅甸,中国工商银行也可协助企业与缅甸外贸银行协商,将投资资本金汇入。

 

根据缅甸外商投资法第39条规定,符合下列条件的外国企业的资金可通过涉外银行按汇率汇往国外:(1)外资输入人应得的外币;(2)外资输入人应提取的外币;(3)从外资输入人年利润中扣除税收及其他费用后的纯收入;(4)扣除税收及家庭成员生活费用后的外籍职员的收入。

 

缅甸未规定利润等汇出是否缴税,具体缴税费比例需与缅甸投资管理委员会协商。从2012年4月开始,外国人在进入缅甸时,可携带不超过1万美元或相当价值外币而不必向海关申报。从2014年开始,缅甸央行规定,来缅投资的外资企业,从国外贷款时需向缅甸央行备案,否则企业资金从缅甸国内银行汇至国外时,央行不予办理。根据缅甸外汇管理法第26条,为使外资企业的资本、利润、利息等企业收入资金顺利汇至国外,央行有责任审核外资项目的资金来源。而外资要向央行提交资金来源证明与金额,如证据不充分,央行可以拒绝办理企业资金汇至国外。

 

(五)经贸环境

 

1、贸易关系

 

【贸易额】缅甸商务部的数据显示,自2011/12财年至2015/16财年,缅甸外贸总量达1100亿美元,其中,出口额为499.1亿美元,进口额为600亿美元。过去5年里缅甸外贸额总体上呈逐年增长趋势,2011/12和2012/13财年均为180多亿美元,2013/14财年接近250亿美元,2014/15财年增加至290亿美元。但2015/16财年,缅甸进出口总额约为250亿美元,较上年出现了下滑,其中出口额约100亿美元,进口额约150亿美元。本财年外贸额下滑的原因:洪灾导致大米出口减少、包括玉石在内的矿产品出口减少以及最低工资标准出台对成衣企业造成影响导致出口下降等。

 

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【贸易伙伴】亚洲国家为缅甸主要贸易伙伴,缅甸外贸总额的90%都是来自与邻国的贸易。根据缅甸中央统计局最新数据显示,中国为缅甸第一大贸易伙伴。位居前5位的贸易伙伴依次为中国、泰国、新加坡、日本和印度。

 

【商品结构】在过去几十年里,缅甸对外贸易主要用美元、英镑、瑞士法郎、日元以及后来的欧元进行结算。主要出口商品有天然气、大米、玉米、各种豆类、橡胶、矿产品、木材、珍珠、宝石和水产品等,主要进口商品有石油与汽油、工业原料、商用机械设备、汽车零配件、五金产品和消费品等。

 

【辐射市场】缅甸辐射市场主要为东盟国家,近年来,缅甸与中国、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南等国经贸合作稳步发展,与韩国、日本、印度在投资贸易领域逐步扩大。2012年下半年至今,欧洲国家如英国、德国等也陆续进入缅甸市场,寻求合作机会。

 

根据缅甸商务部官方数字,在2015/16财年(2015年4月至2016年3月)里,缅甸与邻国的官方边境贸易总额同比增长了5亿美元。截至2016年3月11日,边境贸易额达到了65.6亿美元,包括约41.5亿美元的进口额和约24亿美元的出口额。这一数字比上财年同期有所增加,在2014/15财年,缅甸边境贸易总额为61.4亿美元。缅甸通过15个边境贸易点,主要与中国、泰国、印度和孟加拉国等邻国开展边境贸易。坐落在中缅边境的木姐口岸是缅甸最大的边境贸易点。

 

缅甸已通过了美国的普惠制(GSP)审查,已重新获得美国的普惠制待遇,缅甸有5000多种产品可以免税进入美国市场。

 

缅甸还是欧盟提供关税优惠的受惠国。根据2012年11月欧盟委员会公布的新的普惠制(GSP)方案,新增缅甸为普惠制第一类国家。自2014年1月1日至2023年12月31日,对缅甸等49个最不发达国家的进口产品实行免关税政策。欧盟给予缅甸的关税普惠制待遇从2013年7月19日起开始生效。除武器外,缅甸其他商品可向欧盟国家出口,并享受普惠制(GSP)待遇。

 

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2、贸易主管部门

 

缅甸贸易主管部门为缅甸商务部,负责办理批准颁发进出口营业执照、签发进出口许可证,管理举办国内外展览会、办理边境贸易许可、研究缅甸对外经济贸易问题、制订和颁布各种法令法规等。下设贸易司和边贸司,边贸司在各边境口岸设有边境贸易办公室负责办理边境贸易各种事务。缅甸私营企业从事对外贸易须向进出口贸易注册办公室领取营业执照,申领进出口许可证,在国家政策许可范围内自由从事对外贸易活动。

 

3、贸易法规体系

 

现行与贸易管理相关的法律和规定有:《缅甸联邦进出口贸易(临时)管理法》(1947年)《缅甸联邦贸易部关于进出口商必须遵守和了解的有关规定》(1989年)《缅甸联邦关于边境贸易的规定》(1991年)《缅甸联邦进出口贸易实施细则》(1992年)《缅甸联邦进出口贸易修正法》(1992年)等。

 

1988年以来,缅甸政府实行市场经济,允许私人从事对外贸易,对外贸易实行许可证管理制度。1989年3月31日,政府颁布《国营企业法》,宣布实行市场经济,并逐步对外开放,军政府放宽了对外贸的限制,允许外商投资,农民可自由经营农产品,私人可经营进出口贸易,并开放了同邻国的边境贸易。
 

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