三、科威特经济状况与投资环境

 

(一)科威特资源禀赋

 

1、石油发现以前的资源禀赋

 

科威特国进入石油时代以前,漫长的海岸线为捕鱼、采集珍珠提供了便利条件。采珍珠和捕鱼是当时居民收入的主要来源。

 

波斯湾鱼类丰富,在发现石油之前,科威特的渔业是一个主要产业。虾是科威特在第二次世界大战后除石油之外的继续出口的少数商品之一。
 

波斯湾的采珠历史至少有四千年。即使进入石油时代以后,采珍珠仍被当做传统民族文化的组成部分。科威特人向后代传授造木船和采珍珠的技艺,使这一古老的传统世代传承。在科威特的货币第纳尔上,就有帆船和采珠图案。

 

1938年科威特发现了具有商业开采价值的伯根油田,1946年开始开采出口。

 

2、浮在石油上的国家

 

在20世纪30年代发现石油,以及第二次世界大战后石油工业的迅速崛起后,科威特经济经历了一次戏剧般转型。人们一般把1946年到1982年称为科威特的“黄金时代”,这是一个石油驱动的繁荣时期。在20世纪60年代和70年代,科威特是该地区最发达的国家。

 

20世纪80年代初,科威特经历了油价下跌带来的经济危机。1990年8月2日,伊拉克部队入侵并吞并了科威特,并由此爆发了海湾战争(1990年8月2日- 1991年1月17日)。海湾战争结束时,从科威特撤退的伊拉克部队焚烧了科威特950口油井中的700多口。到1991年秋天,每天消耗约600万桶石油的火灾已经熄灭,生产很快恢复到了战争前的水平。

 

科威特石油和天然气储量丰富。现已探明的石油储量为1049亿桶,占世界储量的10%,居世界第五位。据认为,科威特已探明的石油可采储量足以维持目前150年的生产水平。

 

科威特石油生产成本相对较低,源于某些独特的优势。最重要的是,有许多高产井,其产量可在短时间内变化,从而消除了对大量储罐的需求。

 

科威特天然气储量为1.78万亿立方米,占世界储量的1.1%,居世界第19位。科威特天然气几乎全部都是伴生气,即与原油一起生产的天然气。

 

科威特没有其他重要的矿物质。天然存在的淡水稀少,在第二次世界大战后建造海水淡化厂之前,必须进口水。

 

(二)科威特经济状况

 

1、宏观经济

 

石油、天然气工业是科威特国民经济的主要支柱,科威特石油和天然气储量丰富。现已探明的石油储量为1049亿桶,占世界储量的10%,居世界第五位。科威特政府计划到2020年石油日产量达到400万桶。

 

近年来,政府在重点发展石油、石化工业的同时,强调发展多种经济,减轻对石油的依赖程度,并不断增加对外投资和吸引外资规模,促进私营部门参与经济活动。

 

国际货币基金组织数据显示,2017年科威特GDP估值为1201亿美元,实际GDP增长率为-2.87%,消费价格上涨2.17%,失业率2.1%。国民总收入1391.07亿美元,国家总储备368.90亿美元。2017年四季度科威特油气领域(包括原油提炼、天然气以及与炼油产品相关的服务)对GDP的贡献率,以当前价格计算,由上年的44.2%上升到47.5%;以不变价格计算,则由上年的57.6%下降至55.3%。

 

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【国内生产总值】据国际货币基金组织测算,2017年-科威特名义GDP为1201亿美元,(以要素成本计)实际GDP增长率为-2.87%。

 

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【外汇储备总额】截至2017年底,科威特外汇储备总额为368.9亿美元。

 

【政府债务】据IMF测算,2017年,科威特政府债务总额约占GDP的21.7%。

 

【主权信用评级】2018年5月2日,国际评级机构惠誉对科威特主权信用评级为AA,展望为稳定。截至2017年3月1日,国际评级机构标普对科威特主权信用评级为AA/A-1+,展望为稳定。2017年9月19日,国际评级机构穆迪继续将科威特的信用评级维持在Aa2,未来展望稳定。

 

【通货膨胀率】2017年,科威特通货膨胀率为2.17%。

 

【失业率】2017年,科威特失业率为2.1%。

 

2、重点/特色产业

 

石油、天然气工业为科威特国民经济的主要支柱。科威特经济总体上以石油、天然气和石化工业为主,产业结构相对单一。2014年石油、天然气工业产值达292.2亿第纳尔(约合1025.3亿美元),占GDP的55.1%。2015年原油出口额147.3亿第纳尔(约合489.4亿美元),同比下降45.1%。

 

【工业】以石油开采、炼化和石油化工为主。2016年原油日产量295万桶,炼化能力93.6万桶。2018年1月,科威特原油日产量提高到310万桶,这还不包括科威特—沙特中立区的25万桶日产能。科威特石油公司为世界十大石油公司之一,全面负责科威特国内外的原油和成品油销售。科威特原油公司负责国内石油生产,是世界第七大石油公司。

 

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科威特石油公司在欧洲国家建立了几千个Q8加油服务站。图为设在卢森堡的一个Q8加油站

 

【农渔业】科威特可耕地面积约14182公顷,无土培植面积约156公顷。近年来,政府重视发展农业,农业产值占国内生产总值的0.3%。以种植蔬菜为主,农牧产品主要依靠进口。渔业资源丰富,盛产大虾、石斑鱼和黄花鱼,年产量在1万吨左右,产值约1060万第纳尔。

 

3、发展规划

 

2015年2月11日,科威特国民议会通过了《2015/16-2019/20年发展规划》。新的发展规划总投资额341.5亿第纳尔(约合1160亿美元)。同时还通过了五年规划首年的计划,总投资66亿第纳尔(约合225亿美元)。

 

五年发展规划是将科威特打造成地区贸易和金融中心这一长远规划的组成部分,主要目标是解决经济、住房以及人口失衡等一系列结构性问题,特别是科威特本国人口仅占30%的人口失衡问题。到2020年,科威特国民在私有行业的就业人数从9.2万人增加到13.7万人;私营行业在科威特经济中的比重由目前的26.4%增加到41.9%。

 

新规划确立的大型项目主要有:北部地区开发计划(包括设立阿卜德里边境仓储与口岸公司、布比延岛开发项目、丝绸城项目)、北祖尔发电站第二期项目、海澜发电与海水淡化项目、阿卜德里紧凑型发电站项目、祖尔炼厂项目、清洁能源项目、科越(南)炼化一体化项目、科中广东湛江炼化一体化项目、组建科威特石油公司石油研究中心、科威特烯烃Ⅲ、芳烃Ⅱ项目、开比德固体垃圾处理项目、乌姆·海曼污水处理厂扩建项目、科威特国际机场2号航站楼新扩建项目、地铁项目、铁路项目、海澜住宅城项目以及穆特拉住宅城项目等。

 

4、国内市场

 

【销售总额】根据科威特中央统计局统计,2017年科威特市场消费支出157.6亿第纳尔。截至2018年二季度末,消费者支出增长已恢复到接近财政紧缩前水平。使用POS机的信用卡和借记卡消费同比增长16.6%,达到最近四年来的最高水平。总支出(包括ATM提款)同比增长9.5%,超过上季度业绩。这与NBK消费者支出指数一致,该指数在第二季度末增长了8.5%。。

 

【生活支出】科威特国籍居民储蓄率偏低,侨民的储蓄率相对较高。生活支出取决于收入水平,差别很大。高收入阶层人均月生活支出(不包括住房、旅游)费用为100-150第纳尔;中等收入阶层为80-100第纳尔;低收入阶层则为20-50第纳尔。

 

【水、电、气价格】科威特生活用电、用水、用气的价格很低,水电大多含在房租之中,生活用电价格0.002第纳尔/度,生活用气价格0.05第纳尔/公斤(1第纳尔为3.5美元)。工业用水价格,如水车供水为5第纳尔/2000加仑,普通汽油价格0.064第纳尔/升,柴油0.110第纳尔/升。

 

【劳动力供求】2017年科威特籍总人口为413.65万,劳动参与率69%,15岁以上人口就业率67.55%,农业人口占比3.52%。

 

科威特拥有大批外国劳动力,美国和西欧的劳动力大多就职于技能较高的职位。而大部分来自中东国家、南亚和菲律宾的劳动力收入较低。

 

5、基础设施状况

 

科威特国家虽小,但财力雄厚,机场、码头、高速公路、水电和通讯等基础设施比较好。但随着经济的发展、人口的增加,交通、住房和医疗等问题越来越突出,政府正加大力度,实施众多基础设施建设项目。

 

【公路】科威特公路交通运输发达。根据科威特中央统计局统计,截至2016年,全国铺装路面总长7518公里,其中高速公路约300公里。科威特汽车保有量为192.5万辆,较上年增长8.8万辆,其中私人汽车155.3万辆,出租车1.7万辆,公交巴士3.2万辆。

 

【铁路】科威特境内目前没有铁路,《五年经济发展计划》确立了科威特地铁项目,该项目由两个阶段组成,第一阶段铺设245公里,连接到伊拉克和沙特边境;第二阶段铺设171公里,连接科威特城和国内其他地区。

 

【空运】科威特有两座国际民用机场,两座军用机场。科威特国际机场距科威特城市中心16.5公里,全天候运营,有两条长3公里的跑道。机场由科威特民航总局管理,燃料由民航科威特航空燃料供应公司供应,食品由科威特民航服务公司供应。根据科威特中央统计局统计,2015年进出港航班共9.5万架次,客流量1120万人次,货运量18.6万吨。目前,中国与科威特之间没有直航,航班需要在迪拜、阿布扎比或者多哈等地中转。

 

【水运】科威特的石油和碳氢产品从艾哈迈迪、阿卜杜拉、祖尔和舒埃巴四个港口出口,非石油产品进出口则集中在舒威赫、舒埃巴两个港口,多哈港仅供近海岸机帆船靠泊装卸。2015年,抵达科威特舒威赫等三大港口的商船数量约为1.08万艘,商用货物(不含石油化工产品)年吞吐量4127万吨。

 

【通信】科威特虽然人口不多,但信息产业却在海湾地区排第三位,仅次于沙特和阿联酋。据科威特中央统计局统计,截至2015年科威特共有48.4万条固定电话线路,移动电话线路737.3万条。

 

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李克强总理视察华为分包承建的第三套移动通讯网

 

【互联网】科威特目前有三家获得政府许可的互联网服务提供商(ISP)及十多家ISP的分支机构。科威特通讯部控制当地的电话业务和进出科威特的海底电缆与卫星通讯。越来越多的科威特商人利用电子商务和移动商务(即通过蜂窝电话与无线应用协议)开展B2B或B2C业务。当地的几家银行已经开始提供网上银行业务,甚至可以通过网上中介在美国股票市场买卖股票。科威特政府也在大力推进电子政务,但由于立法与技术设施滞后,这项工作进展缓慢。科威特电信运营商主要有:Zain Group、Ooredoo和Viva。科威特电信设备供应商目前主要是爱立信、诺基亚·西门子、阿尔卡特·朗讯、摩托罗拉、中兴和华为。

 

【邮政、电话】据《科威特时报》2016年3月21日报道,科威特交通部正准备实施该部历史上最大的一次私有化进程,对邮政、长途电话和固话及其基础设施进行私有化的改革,相关提议已递交相关部门。

 

【电力】科威特目前拥有9个发电厂,2014年总发电量为651.4亿千瓦时,总输送电量575.5亿千瓦时,这些发电厂同时备有海水淡化设备,每年为科威特居民提供1304.6亿加仑的饮用水。发电厂的燃料既有天然气,也有石油。随着人口的不断增长和带有福利性质的低价政策的出台,科威特对电力与水的需求迅猛增长,在夏季电、水消耗更为突出,因为在这个季节,科威特的气温通常达到50摄氏度以上,居民不得不大量使用空调设备。据《科威特时报》2016年4月5日报道,科威特科学研究院目前正在启动多项可再生能源项目,如发电能力为709千瓦Shagaya综合发电项目,并建议政府对可再生能源发电进行直接补贴,在2030年将可再生能源发电比例提升至15%。

 

(三)科威特投资环境

 

1、投资吸引力

 

科威特是石油输出国组织(OPEC)成员,不仅资源丰富,而且政局稳定,法律健全,市场需求较大,主权信用较高,开放水平居该地区领先水平,对外国投资者有较强的吸引力。

 

(1)政局保持稳定。(2)稳妥应对地区和国内安全形势。(3)经济保持平稳。科威特主权财富基金已达5920亿美元,抗财政风险能力较强。(4)法制不断完善。为吸引外国投资,科威特制定颁布了一系列相关法律法规,形成了比较完整的鼓励外国投资法制框架。(5)主权信用良好。(6)对外开放程度高。科威特还通过其阿拉伯发展基金会向全世界188个国家和地区提供政府援助。

 

根据世界经济论坛发布的《2018年全球竞争力报告》,在被衡量的全球140个经济体中,科威特的排名由上年的第56提升至第54位。2018年10月,世界银行最新发布的《2019年营商环境报告》显示,在被评估的全球190个经济体中,科威特排名第97位。与去年的第96位排名相比,科威特今年排名下降一位,但得分从61.4分提高到62.2分。

 

2、吸收外资

 

科威特欢迎外国直接投资。据联合国贸发会议发布的2017年《世界投资报告》显示,2016年,科威特吸收外资流量为2.75亿美元,比上年大幅下降6.1%;截至2016年底,科威特吸收外资存量为142.60亿美元。作为目的地的绿地投资项目额为12.9亿美元,作为来源地的绿地投资项目额为13.9亿美元。

 

3、科威特金融环境

 

【当地货币】科威特货币为第纳尔(KD,第纳尔),1KD-1000Fils(菲尔),可自由兑换。2017年12月,科威特利率水平为1.6%。2017年科威特广义货币增长为3.83%。1科威特第纳尔约合3.28美元,或 22.77元人民币(2018年11月13日),是世界最贵的货币。科威特货币实行盯住一揽子货币政策,从而减少了其汇率波动。人民币与科威特货币不可直接结算。

 

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20面值的科威特第纳尔

 

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【外汇管理】现金与资本账户可在科威特境内的任何一家银行或“钱庄”自由兑换,无条件交易。目前,股票、贷款、利息、利润以及个人存款可不受任何限制地转入转出科威特。投资者也可将其投资的全部或部分转让给其他外国或本地投资者。

 

【银行机构和保险公司】目前,科威特除中央银行外,共有11家银行,主要是科威特国民银行、海湾银行、艾赫里银行、科威特中东银行、布尔干银行和科威特商业银行等。另有12家外资银行分行,包括花旗银行、汇丰银行、中国工商银行等。2015年,科威特中央银行贴现率为2.25%。科威特国民银行在中国上海设代表处。

 

【中资银行】中国工商银行在科威特设有分行。

 

【融资条件】外国公司在科威特进行贸易与项目融资的渠道很多,其中包括世界级的商业银行、投资公司和伊斯兰金融机构。外国公司只要提供它们的财务报表或者有信誉良好的银行作担保,就可以直接获得科威特银行融资的便利。

 

除此之外,外国公司还可以通过当地一些大的代理机构,如投资公司或银行,以公司的名义在科威特发行第纳尔债券。发行债券必须提交公司的财务状况和一份市场调查报告,需要经过科威特中央银行的批准。发行债券作为一种融资手段,其优点在于可以避免在合同期间发生汇率波动。把融资方案包括在项目计划书中,也可以为外国公司带来极大的便利。

 

4、外国投资规定

 

【投资主管部门】科威特工商部是负责外国直接投资的主管部门。2013年,科威特成立直接投资促进局,下设在工商部的领导下,旨在把科威特建设成为地区性金融中心和贸易枢纽,主要负责管理外资及外部招商,为外籍投资者提供服务及便利手续。

 

【投资行业规定】科威特2015年第75号部长会议决定明确了10类不允许外资进入的领域,即原油开采、天然气开采、焦炭生产、肥料和氮化合物生产、煤气制造、通过主管道分配气体燃料、房地产(不包括私人运营的建设项目)、安全和调查活动、公共管理与国防、强制性社会保障、成员组织和劳动力雇佣(包括家政人员雇佣)。

 

【投资方式的规定】根据《直接投资促进法》及相关条例规定,允许外商投资的方式主要有三种,一是在科威特注册的外资占51%-100%股份的公司;二是外国公司设立的科威特分公司;三是以外国在科威特设立的以市场研究为目的的代表处(不能从事经营活动)。同时,该法也对外资并购审批方式进行了规定,并购申请应报请科威特直接投资促进局审批。

 

【与投资合作相关的主要法律】科威特与投资有关的相关法律主要包括:《直接投资促进法》、《公共招标法》、《外国资本间接投资法》、《自由贸易区法》、《公共招标法》、《商业代理法》、《合营公司法》、《对等贸易补偿计划》(又称反投资法(已暂停))和《所得税法》。

 

5、外国投资优惠

 

【优惠政策框架】外资投资委员会(FIC)的主席由工商部大臣担任,委员来自私营企业和国营部门,该委员会按照以个案处理的原则,在《吸引外国投资法》的规定下,制定并实施投资的优惠政策。为鼓励外国投资,科威特制定了一系列有关法规:《在科威特国的外国资本直接投资法》及其说明、《直接投资促进法》和《自由贸易区法》等。以上法律法规构成了科威特吸收外国投资的优惠政策框架。

 

2013年6月16日,科威特政府发布了2013年第116号法案《直接投资促进法》,取代了2001年第8号法案《外国直接投资管理条例》,并成立科威特直接投资促进局(Kuwait Direct Investment Promotion Authority,KDIPA),负责促进外国直接投资工作,原科威特外国投资局的职能、资产等转至直接投资促进局。该局董事会主席由科威特工商部长担任,董事会成员由来自公共和私营部门的代表组成。科威特《直接投资促进法》的颁布旨在将科威特发展成为地区金融和商业中心,成为连接欧亚两大洲的桥梁和理想的投资目的地。根据该法,政府为促进吸收外资将提供“一站式”服务,由所有各个相关政府部门官员组成的专门机构负责受理许可证申请,负责发放商业、就业和所有其他必要的申请,避免和减少官僚拖延。另一项改进是引入和使用了“负面清单”,明确了可以向外国投资者开放的部门。

 

科威特允许外国投资者独资或与当地人合资在科威特投资经营。外国银行在科威特设立分行之前必须得到科威特中央银行的同意。

 

【行业鼓励政策】科威特确定的引资重点领域是高新科技产业领域,如电子网络建设、电信、环保、先进的石油技术等,不鼓励投资产能过剩的行业,如旅馆业等。

 

【地区鼓励政策】设立自由贸易区是科威特吸引外资的重要举措。早在1995年,科威特就颁布了《自由贸易区法》,1997年开始由私营企业管理和经营自由贸易区,1999年底,占地300万平方米的自由贸易区正式启用。设立该区的宗旨是,以促进外贸为先导,发展出口导向型加工业和其他服务行业,吸引外资,促进经济发展。该区制定了许多优惠政策,包括免税、外资比例不受限制、不需当地代理等。这种由私有企业投资并经营管理的自由贸易区在全球并不多见。

 

6、知识产权保护规定

 

历史上,科威特的法律制度一直沿用伊斯兰法系(宗教法),该法系没有对文学、音乐、戏剧或艺术作品等智力客体的作者提供保护。伊斯兰宗教法不承认知识产权,而且过去也没有为知识产权制定法规。与其他大多数海湾合作委员会国家一样,科威特直到近年才引入版权法。

 

【专利和商标法】科威特新的专利和商标法于2000年12月由国民议会通过,2001年1月14日生效。新法律规定对专利的保护期为20年,所涵盖的范围包括医药产品。工业设计的保护期是10到15年。

 

【版权】科威特第一个版权法是1999年通过的第64号法,1998年科威特成为世界知识产权组织(WIPO)的成员。科威特版权法规定的保护范同包括同为WIPO成员的国家出版的音像制品和计算机软件产品。

 

【知识产权侵权的相关处罚规定】根据科威特法律,版权所有者可以向侵权者提出民事赔偿。尽管近年来侵权犯罪现象在科威特有所下降,但科威特仍是阿拉伯地区侵权现象比较严重的国家之一,这可能与科威特法律对违法者处罚较轻有一定联系。虽然加重了对重犯的处罚,但对侵犯版权者的最高处罚是1年监禁或最高1650美元的罚款,但这样的处罚仍低于国际标准。

 

(四)科威特经贸环境

 

科威特的对外经贸关系如何?

 

1、贸易关系

 

【贸易总量】据科威特中央统计局数据,2017年科威特外贸总额为272.08亿第纳尔,同比上升16.9%。其中,出口额为170.61亿第纳尔,同比上升22.0%;进口额为101.47亿第纳尔,同比上升8.8%;贸易顺差为69.14亿第纳尔,同比上升48.4%。2015年科威特石油产品出口总额为125.3亿第纳尔,同比下降17.6%。石油产品出口额占其出口总额的89.6%,占贸易总额的53.8%。

 

WTO数据,2017年科威特进出口总额884.0亿美元,其中出口548.1亿美元,进口335.9亿美元,贸易顺差112.2亿美元。

 

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【贸易伙伴】据联合国国际贸易数据库数据,2017年科威特进口来源地前五位分别为:中国(55.0亿美元)、美国(34.4亿美元)、阿联酋(29.3亿美元)、德国(19.9亿美元)、沙特(18.4亿美元)。

 

出口目的地前五位(不包括石油出口数据)分别是:印度(7.66亿美元)、沙特(6.68亿美元)、阿联酋(5.90亿美元)、中国(4.99亿美元)、伊拉克(4.64亿美元)。

 

【贸易结构】科威特主要出口商品为石油等燃料及矿产品、化学制品、塑料及橡胶制品、交通运输设备、珠宝首饰等;主要进口商品为机械及电器产品、金属制品、车辆及其部件、化学制品、服装纺织品等。

 

2、辐射市场

 

科威特是世贸组织(WTO)和海湾合作委员会(GCC)的成员。科威特根据区域及双边贸易协定提供优惠政策,辐射市场主要是其贸易伙伴,即海湾国家、非洲非阿拉伯国家等。另外,科威特与以下国家签署了投资协定或投资协议:德国、法国、意大利、俄罗斯、中国、罗马尼亚、波兰、匈牙利、土耳其、马来西亚、瑞士、马耳他、法国、埃塞俄比亚、克罗地亚、塔吉克斯坦、奥地利、保加利亚、哈萨克斯坦、摩洛哥、蒙古、捷克、巴基斯坦、丹麦、比利时、荷兰、泰国、乌克兰、拉脱维亚、立陶宛、利比亚、波黑和印度。科威特还是多边投资担保机构的成员。

 

3、对外贸易的法规和政策

 

【贸易主管部门】科威特工商部是负责科威特贸易事务的主管部门。

 

【贸易法规体系】科威特对外贸易及投资的相关法律主要包括:《贸易公司法》《公共招标法》《直接投资促进法》《自由区法》《商业代理法》《合营公司法》和《所得税法》。

 

【进口商品检验检疫】科威特工业总署负责进口商品质量标准及检验。科威特市政厅下辖的进口食品局负责抽查进口食品质量。

 

【海关管理规章制度】科威特整体关税水平较低,自2003年1月1日起,根据海湾关税同盟的规定,科威特将一般商品的进口关税统一为5%(CIF价),对少数产品征收较高的关税,如对香烟、烟草制品和各种酒精饮料征收高达100%的关税,而对于食品、生活必需品、药品以及新设企业所需进口的机械设备,则免征关税,来自GCC其他国家的工业产品及部分农产品享受免关税待遇。另外,科威特在1995年成为WTO成员,根据规定,从2004年起,科威特取消所有与WTO原则相悖的关税和保护性措施。

 

4、特殊经济区域

 

科威特于1995年颁布《自由贸易区法》,并将设立自贸区作为吸引外资、发展工业、促进经济的重要举措。2016年7月,科威特内阁正式批准在科威特南部Nuwaiseeb建立自由贸易区。Nuwaiseeb自由贸易区总占地面积200万平方米,建成后将成为该地区最大的自由贸易区之一。同时,科威特内阁决定授权科威特直接投资促进局(KDIPA)接管运营舒威赫港、Al-Abdali和Al-Nuwaiseeb三个自由贸易区,其中Al-Abdali和Al-Nuwaiseeb是新建自贸区。

 

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