三、格鲁吉亚经济状况

 

(一)资源禀赋

 

2002年,格鲁吉亚的农业用地占全国的43.4%,水力资源丰富,拥有大小河流319条,蕴藏量1550万千瓦,有季瓦里水库等大型水库,是世界上单位面积水能资源最丰富的国家之一。20世纪80年代末,格鲁吉亚每年水力发电量为150亿千瓦/时,独立后,由于经济陷入危机,年水力发电量仅为65-70亿千瓦/时。矿泉在格鲁吉亚自然资源中占有重要地位,共有1400多处,其中大约一半是温泉或热泉。它们具有医疗作用,不需加温便可入浴。勃尔热米和茨哈尔土勃的温泉闻名于世。

 

格鲁吉亚自然资源较为丰富,主要有森林、矿产和水力资源等。森林资源格鲁吉亚森林面积占国土面积的38.5%,木材总储量4.2亿立方米,主要有榉木、松木、樱桃木和胡桃木等。

 

格鲁吉亚主要矿产有锰矿石、煤、铜矿石、多金属矿石和重晶石,其中锰矿石储量丰富,质地优良,品位较高,格鲁吉亚西部地区临近库塔伊西市的恰图拉是锰矿的主要产地,估计储量为2.2亿吨,可开采量为1.6-1.7亿吨。由于格鲁吉亚地处外高加索中西部,北部为大高加索山脉,南部为小高加索山脉,两者间为山间低地、平原和高原,此种地形特征极具石油储藏的可能。据专家测定,在格鲁吉亚西部、东部和黑海地区发现了储量可观的石油和天然气资源,石油资源储量为5.8亿吨,其中3.8亿吨在陆上,2亿吨在黑海,天然气1520亿立方米。但开采难度较大。其他矿藏还有石油、漂白土、玉髓、硅藻土、玛瑙、耐火材料和制作混凝土所用的粘土、水泥原料、铅、锌、建筑石材。

 

(二)宏观经济状况

 

1、宏观经济指标

 

2003年玫瑰革命之后,格鲁吉亚的国民经济保持了一定的恢复性增长,受到2008年俄格冲突和随后的全球金融危机影响,格鲁吉亚经济环境出现恶化。2008年,格GDP增速仅为2.1%,2009年出现了高达3.9%的负增长,GDP总量也降至107.7亿美元,为2003年以来的最低点。

 

随着俄格冲突的逐步缓解,新政府的上台和国际经济大环境的恢复,格鲁吉亚国民经济开始逐渐好转。2013年GDP增长率为3.4%,总量达到161.4亿美元,2014年的GDP增速达到4.6%。

 

近年来格鲁吉亚政府致力于建立自由市场经济,大力推进经济改革,进一步降低各种税率及关税,加快结构调整和私有化步伐,积极吸引外资。2016年,格GDP为143亿美元,同比增长2.7%,人均GDP为3853美元。

 

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2、特色产业/行业

 

【水电业】目前,格鲁吉亚水电总装机容量达到2700MW,仍有4500MW潜在发电能力待开发。从成本来看,格水电发电成本比其主要出口国土耳其的成本要低近50%。格是高加索地区唯一有剩余电力可供出口的国家,目前大约10%的电力供出口。

 

【旅游业】是格鲁吉亚的支柱产业之一,占格GDP的7%左右。连续几年来,访格旅客量都呈快速增长趋势,2011年访格旅客达280万,同比增长38%,2012年440万,同比增长56%,2013年539万,同比增长22%。格全境有8个国家公园,2400多处矿泉水资源地,2016年格接收国际访客635万人次,旅游收入超过20亿美元。目前在格经营的国际性酒店有喜来登、万豪、假日酒店、兰盛酒店(Radisson)等,希尔顿、凯宾斯基等在格正建设新酒店。格自然环境优越,拥有黑海的阳光海滩、古达乌里和巴库里亚尼等冬季滑雪胜地、多样的高山自然风光等。格政府大力发展旅游基础设施,目的是将格打造成富有吸引力的国际旅游目的地。博彩业在格可合法经营,周边国家如俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、伊朗、以色列等都禁止博彩业,这为格吸引周边及其他国家游客增添了一定优势。

 

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梅斯蒂亚小镇旖旎风光

 

【制造业】是格鲁吉亚的核心支柱产业,占GDP的14%,占就业人口的5%,主要的制造业种类是食品与饮料(占GDP的3%)、金属产品(占GDP的2.5%)。格现有两个自由工业区,分别在波季和库塔伊西,在自由工业区内,除个人所得税外,免除一切税收。格工业基础薄弱,很多工业产品需要进口,因此进口替代工业领域的投资机会较多。

 

【农业】格鲁吉亚自然条件优越,具有21种不同的“小气候”,适合种植多种谷物、蔬菜、水果,生产肉、奶制品。目前农业产值约占格GDP的8.4%,就业人口占53%,劳动生产率较低,但农场的平均面积达1.55公顷。在农产品出口中,葡萄酒、矿泉水、坚果和水果占60%。格目前农业生产水平不高,肉、奶制品、蔬菜、水果都要大量进口,因此农业领域进口替代型的投资前景良好。在出口领域,葡萄种植及葡萄酒酿造、矿泉水及坚果出口、羊肉出口是最有潜力的领域。格适合葡萄种植,葡萄品种众多,葡萄酒在独联体地区拥有广阔的市场;格是全球前5大的坚果出口国;由于自然条件良好且无污染,格产出优质的牛、羊肉,在中东市场很受欢迎。此外,格也适合种植烟草,质量良好。

 

格鲁吉亚是世界上最古老的葡萄酒产地,考古学家曾于1965年从舒拉维尔山民居遗址发现10粒葡萄籽,经放射性碳年代测定断代为公元前6000—公元前7000年;格鲁吉亚也是拥有葡萄品种最多的国家,据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)今年发布的葡萄品种汇编,格鲁吉亚共有524种葡萄。在格鲁吉亚葡萄酒被誉为是“上帝的血液”,葡萄酒是格鲁吉亚优势出口产品之一,格鲁吉亚是酿制工艺的发祥地之一,其传统的陶缶(Qvevri)酿酒法已被列入联合国非物质文化遗产名录。

 

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陶罐葡萄酒——早在五六千年前格鲁吉亚人就用当地的土壤烧制陶瓶来储存葡萄酒,更难的是,在全世界上只有格鲁吉亚将这种传统工艺一直保留到现在。

 

格鲁吉亚葡萄酒是前苏联时期的国宴酒。历史上,还有一段斯大林和毛泽东与格鲁吉亚葡萄酒的故事。建国前后,毛泽东访问苏联。在一次莫斯科郊外的会晤上,毛泽东看到斯大林将红白葡萄酒混合起来喝,而别人却不这么做,很好奇,便悄悄问旁边的人为什么,被斯大林听到。斯大林胡子下面带着几分笑意解释:“这是长期来的习惯了,每种葡萄酒都有自己的味道和醇香,特别是格鲁吉亚酒。我觉得红酒中渗一点白的味道更浓郁,就像一束鲜花散发着多种花的香味。”斯大林对葡萄酒情有独钟,源于他在流放期间患伤寒症,监狱里一位好心肠的狱医悄悄给他一点红葡萄酒,把他从死亡线上救了出来。从此,便深信葡萄酒的神奇功效。

 

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格鲁吉亚规模最大的葡萄酒厂——哈列巴酒窖

 

【交通物流】格鲁吉亚地理位置重要,扼守高加索和中亚通往欧洲的门户,因此格是重要的转口贸易国家,目前80%的港口货物和60%的铁路运输是转口货物。格在西部黑海拥有良好的深水港,目前正在建设连接巴库-第比利斯-卡尔斯的铁路,联通阿塞拜疆和土耳其,将高加索铁路网与欧洲铁路网相连。在港口方面,格有波季和巴统两个海港,有库列维(Kuhlevi)和苏帕莎(Supsa)两个管道石油终端港口;公路方面,格有20000公里的公路,其中1500公里是国际公路,约有100公里的高速公路在建;铁路方面,格有1500公里的铁路,其中大部分是电气化铁路,目前正在进行现代化改造。

 

(三)吸收外资与对外投资

 

※“格鲁吉亚具有优良的投资环境,世界银行发布的《2018年营商环境报告》显示,格鲁吉亚的营商环境在全球排名前十位”

 

1、格鲁吉亚投资环境

 

格鲁吉亚开放的双边外交政策,以及致力建立的自由市场经济体系为其国内外经贸提供了良好的投资和市场环境。格鲁吉亚政府执行自由经济改革,改善运营环境,积极引进外资,因而提高格鲁吉亚人民的生活水平。与此同时,格鲁吉亚政府努力加快政府行政效率,打击贪污,惩治腐败,全面净化格鲁吉亚发展的大环境。新政府开拓的视野和敏锐的判断,集中大规模基础设施的建设,加快高速公路、铁路、机场、水电能源、酒店以及城市建设的基础工程。格鲁吉亚鼓励建立自由工业区、工业免税区和工业园。在“工业免税区”开展经济活动时,给予免征关税、增值税、企业所得税和财产税等税收优惠。另外,投资者还很欣赏格鲁吉亚简便的企业登记手续。在格鲁吉亚开办企业很容易,只要一个工作日,且格鲁吉亚不设工资税、资本所得税、社会保险税、财富税、遗产税等税种,并对个人境外所得免税。格鲁吉亚跟40多个国家签署了《避免双重征税协定》。

 

总结一下,格鲁吉亚投资环境优点如下:

 

——商业友好型环境,低税率,简单和公平的税收管理

 

——高效、亲商和无腐败的政府

 

——与欧盟及周边国家自由贸易协定

 

——稳定和保守的银行业

 

——多式联运海上、陆地和空中贸易

 

——稳定的能源供应

 

——灵活的劳动法规

 

——犯罪率低

 

尽管格鲁吉亚是一个面积很小的国家,但它在国际上享有很高的声誉,就是缘于格鲁吉亚如此良好的投资环境。格鲁吉亚投资环境已经多次受到了国际社会的认可。据美国智库基金会在2014年分布的“经济自由度指数”最新显示,格鲁吉亚排在第22位(共178个国家中)。并且,通过该指数的多项标准显示,在诸多方面格鲁吉亚均有一些改善,其财政的自由状况也维持着原有状态。

 

根据2014年世界经济论技报道,格鲁吉亚全球贸易促进指数排名第36位,在前独联体国家中排名首位。而据世界银行公布出来的2015年投资环境公告显示,格鲁吉亚位居第十五位。格鲁吉亚是单一税制国家之一,税种极少,其总体税赋程度才达到16.5%,在2015年美国《福布斯》评选中,其全球税负指数排名为第四位。2017年11月,世界银行发布的《2018年营商环境报告》显示,格鲁吉亚的营商环境在全球排名前十位,位居第九名,说明格国的营商监管环境非常有利于开启和运营企业。

 

2、格鲁吉亚对外投资及吸收外资情况

 

自2003年以来,格鲁吉亚加大了吸收外资的力度,外资流入逐年大幅增加,已成为格鲁吉亚经济发展的主要动力。私有化是格鲁吉亚吸收外资的重要方式。2004-2007年,格鲁吉亚吸收外资流量逐年增加,分别为:4.83亿美元、5.42亿美元、10.7亿美元和20.15亿美元。由于受全球金融危机和格俄冲击的影响,2008年吸收外资下降为15.64亿美元,2009年降至6.58亿美元,同比减少58%;2010年为5.53亿美元。

 

2014年2月,格鲁吉亚新政府颁布了名为“格鲁吉亚2020”的经济社会发展规划。该规划确定了以恢复经济发展,创造更多就业岗位,保障经济包容与可持续发展为主题的发展目标。在这一规划下,格鲁吉亚的政策环境更为友善,对于外国投资的需求度和投资营商环境进一步扩大和改善。2014年格鲁吉亚吸收外资为17.58亿美元,同比增长87%。2015年吸收外资13.51亿美元,同比下降23%。阿塞拜疆为格鲁吉亚最大投资来源国,占总外资的40%,其次是英国和荷兰。2016年底的数据显示,格鲁吉亚吸收外资存量为141.1亿美元,2016年全年吸收外资流量为16.6亿美元。

 

目前外国对格鲁吉亚的投资集中在能源、基础设施建设和工业项目。英国石油公司为油气管道项目累计投入了近5亿美元,土耳其TAV公司也投入了近1亿美元获得了两个机场的经营管理权。此外,捷克、阿塞拜疆、英国、法国、俄罗斯、德国等国家在格鲁吉亚也有大量投资项目。

 

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2000-2016年格鲁吉亚对外投资与吸收外资情况(单位:百万美元) 数据来源:UNCTAD

 

(四)金融环境

 

独立之初,格鲁吉亚政局一度动荡,导致金融市场不稳定。在西方国家和国际货币基金组织(IMF)等国际机构帮助下,格鲁吉亚政府逐渐改善金融环境,货币实现自由兑换。特别是2003年后,开始对经济进行大刀阔斧的改革,不断改善投资环境,取得相当成效。正是因为宽松的金融环境,格鲁吉亚银行业发展迅猛。

 

【当地货币】格鲁吉亚货币为“拉里(LARI)”。格鲁吉亚外汇法规定,拉里为可自由兑换货币。

 

近年来,拉里兑美元和欧元汇率均呈下降趋势,兑卢布汇率呈上升趋势。2014年1月1日,1美元兑1.7366拉里,2015年1月1日,1美元兑1.8821拉里,2016年1月1日,1美元兑2.3966拉里。2014年第一季度,1美元兑1.7477拉里,1欧元兑2.4001拉里;2015年第一季度,1献兑2.2275拉里,1欧元兑2.4139拉里;2016年第一季度,1美元兑2.3679拉里,1欧元兑2.6795拉里。

 

【银行机构】格鲁吉亚中央银行是“格鲁吉亚国家银行”(National Bank of Georgia),主要负责本国货币发行、制定货币政策、利率政策、外汇管理、对商业银行实行监管、与金融有关的统计、分析和调控,并维护本国金融稳定。

 

截至2016年2月末,格鲁吉亚境内共计19家商业银行,包括17家外资控股银行及2家外国银行分支机构。商业银行总资产255亿拉里,环比增长0.6%,其中银行股本36亿拉里,占商业银行总资产的13.9%。当地主要商业银行有“格鲁吉亚银行”、“Cartu银行”和“Progress银行”等。

 

格鲁吉亚当地外资银行有:法国“兴业集团——共和国银行”、“TBC银行”、英国“汇丰银行”、俄罗斯“VTB银行”、哈萨克斯坦“BTA银行”、德国“职信银行”(即ProCredit银行)、“英国第一银行”、阿塞拜疆“国际银行”、华凌基础银行等。

 

格鲁吉亚金融业产值自2009年以来增长了近20%,也是吸引外国直接投资的主要领域,占外国对格直接投资18%。格对外国投资者设立金融机构、并购当地银行等均没有禁止性门槛,实行国民待遇。目前我民营企业华凌集团在格已成功收购格一家商业银行,且运营良好。

 

【外汇管理】根据格鲁吉亚外汇法律规定,在格鲁吉亚注册的外国企业可以在格商业银行开设外汇账户,用于办理与外币有关的结算。外汇进出格鲁吉亚无需申报,也不受限制。外汇贷款本金(凭相关协议文件)汇出时无需缴纳任何税金,偿还外汇贷款利息汇出时需缴纳汇款金额10%的税金,利润汇出需凭企业缴纳利润税和其他应纳税的证明办理,企业利润税率为15%。携带外汇现金入境没有任何限制。携带现金数额超过等值3万拉里出境时需申报。在格鲁吉亚工作的外国人,其合法税后收入可全部转出;外国企业税后收入和撤资也可自由转往国外。

 

(五)对外贸易

 

※“多年来格鲁吉亚一直存在较大的贸易逆差”

 

【贸易关系】格鲁吉亚实行自由贸易政策,海关管理简单而高效,几乎90%以上商品免征进口关税,且没有数量限制。格鲁吉亚2000年加入世贸组织,并与独联体国家包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦签署了双边自由贸易协定,与土耳其也签署了自由贸易协定。商品进入美国、挪威、瑞典、加拿大和日本享受GSP待遇,进入欧盟享受GSP+待遇,近7200种商品免税或享受低税率,以上市场覆盖人口超过9亿人。2014年,格鲁吉亚与欧盟签署联系成员国协定,其中的主要内容是全面深入的自由贸易协定,这将使格迈出融入欧盟的重要一步,实现商品与服务的自由流通,对格吸引外来投资增加了很大吸引力。2016年6月27日,格鲁吉亚与欧洲自由贸易联盟签署自由贸易协定,出口到冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士的货物免征关税。2017年5月,格鲁吉亚与中国正式签订了双边自由贸易协定。

 

【贸易情况】格鲁吉亚与112个国家(地区)有贸易往来,数年来一直存在较大的贸易逆差。近年来,除2009年受金融危机影响外,进出口规模不断上升。据格鲁吉亚国家统计局数据显示,2011年进出口总额为92.59亿美元,至2014年增加到114.63亿美元。2016年格鲁吉亚进出口总额120亿美元,同比增长21.0%。其中格出口21亿美元,进口99亿美元。2017年上半年格GDP同比增长4.5%。进出口总额为48亿美元,同比增长13.8%。其中格出口12.2亿美元,同比增长31.8%,进口35.8亿美元,同比增长8.6%。

 

【贸易伙伴】格鲁吉亚出口的主要贸易伙伴包括:阿塞拜疆、保加利亚、土耳其、亚美尼亚、俄罗斯、中国、美国、乌兹别克斯坦、德国和意大利。进口的主要贸易伙伴包括:土耳其、俄罗斯、中国、阿塞拜疆、爱尔兰、乌克兰、德国、美国、日本和阿联酋。

 

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2000-2016年格鲁吉亚进、出口情况(单位:百万美元) 数据来源:UNCTAD

 

【商品结构】2015年格鲁吉亚主要出口产品包括铜矿砂及其精矿、铁合金、汽车、坚果、药品、化肥、葡萄酒、原油、矿泉水。主要进口商品为药品、石油产品、机动车、油气和其他气态碳氢化合物、铜矿砂及其精矿、手机、谷物以及雪茄和香烟。
 

点击进入:四、格鲁吉亚与中国的关系